详解机电外贸半年“成绩单”之电机产品 进出口同比大幅增长 “双碳”目标下迎来新机遇

电机是工业领域的动力之源，通过电和磁的相互作用，实现电能和动能之间的相互转换，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂。狭义的电机主要是指电动机，广义上来说可以包括电动机和发电机。本文阐述的电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。

电机产品的市场需求与国民经济各行业发展密切相关。电机行业与上、下游行业之间的关联性强。上游的铜材、电子器件、塑料、金属件等原材料的价格对电机产品的材料成本有较大影响。2021年上半年，各种原材料价格、国际货运价格飙升、汇率大幅波动等因素持续压缩企业利润空间，是当前电机企业普遍面临的风险和挑战。

电机下游行业包含几乎全部国民经济基础行业，它是工业、农业、交通运输、国防及日常生活中不可或缺的重要设备。电动机的用电量平均占世界各国的总用电量的50％以上，占工业用电量的70%以上。推广和使用高效和超高效电动机，已成为世界发达国家能源战略的重要内容。

目前，我国电机行业仍属于劳动密集型加技术密集型产业。大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。在各国“碳达峰、碳中和”的目标下，行业集中度有所提升，部分低能效企业被淘汰。电机行业节能减排，绿色发展将是必由之路。

1.我电机进出口同比大幅增长

据我国海关统计,2021年上半年我国电机产品出口额约为98.9亿美元，同比大幅增长40.6%；进口额约27亿美元，同比增长31%。贸易顺差约71.9亿美元，较上年同期增长44.6%至22.2亿美元。

6月当月，出口额19.9亿美元，同比增长67.5%，创电机产品历年月度出口额最高值。进口额4.8亿美元，同比增长31.7%。我国是全球电机产品重要的生产和出口国，供应链完整、效率高且价格仍具比较优势，在全球疫情反复的情况下，我国电机生产出口大国的地位得到巩固。

2021年上半年，广东、江苏、浙江、天津、上海是我国电机出口主要省市，占据电机行业整体出口75%。其中，广东省出口额达21.4亿美元，同比增长35.8%，占22%，居第一位。江苏省出口额18.4亿美元，同比增长36.3%，占19%，居第二位。浙江省出口16.8亿美元，同比增长42.8%，占17%，居第三位。

前6个月，我国电机产品出口最主要的依然为中小型电机，同时其他几类的出口金额同比都有不同程度增长。

注：大电机（ ≥750KVA ）、中小型电机（＜37.5W＜750KVA）、微电机（ ≤ 37.5W）

据我国海关统计，上半年大电机出口4.5亿美元，同比大幅增长96.9%，进口1亿美元，同比大幅增长159.9%；其中，6月出口1.2亿美元，同比增幅为125.3%。

中小型电机出口49亿美元，同比增长40.7%，进口14.6亿美元，同比增长39.3%；其中6月出口8.8亿美元，同比增长29.5%。进口2.3亿美元，同比增长53.1%。

微电机累计出口17.6亿美元，同比增长41.1%，进口8.2亿美元，同比增长32.5%。其中6月出口3.1亿美元，同比增长72.2%。

我国发电机组累计出口27.8亿美元，同比增长34%，进口3.3亿美元，同比下降9.4%。其中，6月出口超6.7亿美元，同比增长79.4%，进口约1亿美元，同比大幅增长77.3%。

2.美国仍是我国电机第一大出口市场

2021年上半年，我国电机产品出口额约为98.9亿美元，美国、越南、德国、日本、中国香港是我国电机的前五大出口目的地，占据我国电机产品出口总额36.7%。我国向“一带一路”沿线国家出口38.4亿美元，同比大幅增长64.6%；对RCEP国家出口30.2亿美元，同比大幅增长53.3%。

其中，美国仍是我国电机第一大出口市场，同期我对美出口电机12.9亿美元，同比增长20.4%，占据13%的市场份额。对美出口主要产品为装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组和输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机，金额约6亿美元，约占出口产品总额的47%。

此外，我国电机对越南出口倍增，增幅达384.1%至9.8亿美元。对越出口主要产品仍为风力发电机组，出口4.82亿美元，占出口产品总额的49%。受越南新能源需求增长、疫情防控工作相对积极，且2020年同期基数较低等因素影响，我国相关产品出口越南大幅增长。

3.日、德仍是我电机产品主要进口国

2021年上半年，我国进口电机产品总额27亿美元。其中，自日本、德国进口电机产品约11.3亿美元，占据我电机产品进口总额的41.8%。自日本进口电机产品约6亿美元，同比增长38.6%，居第一位；自德国进口电机产品约5.3亿美元，同比增长23.7%，居第二位。自意大利进口电机产品同比大幅增长160.4%，居第三位。

4. 出口最大单一产品：输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机

从出口产品来看，1-6月，输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机是我国电机出口最大单一产品，出口金额17.9亿美元，同比增长52.1%。其次，其他单相交流电动机，出口金额超14.2亿美元，同比增长41.6%，居第二位。输出功率≤37.5W的其他电动机，出口金额11亿美元，同比增长38.3%，居第三位。

1.“三重压力”加大企业运营成本

原材料价格大幅上涨、国际货运价格飙升、汇率大幅波动的“三重压力”持续压缩企业利润空间，是当前电机企业普遍面临的主要风险和挑战。

受疫情在供需两侧影响和恢复节奏的不同，电机上游钢材、铜等原材料价格直线上涨、原料供应不足，供应周期拉长。

根据上海航运交易所数据，今年以来，中国出口集装箱运价综合指数和上海出口集装箱运价综合指数上升趋势明显，尚未有回落迹象。集装箱租船市场也水涨船高。码头拥塞、集装箱不足、海运瓶颈等都加剧了运力紧张的局面。

自4月以来，汇率大幅波动，据机电商会调研，企业表示收汇有所推迟，结汇汇率低，人民币的升值抵消一部分利润。部分企业反映利润率下降50%以上，现有订单不充足，约原有订单70%左右，新订单难签。甚至有部分企业一、二季度处于连续亏损状态。电机企业普遍具有较大规模且有长期供货协议，目前多数企业经营利润微薄。

2.产品结构偏重于低层次产品、附加值低，转型之路艰难

在出口市场，我国中小型电机基本系列产品占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小，出口少。我国电机行业内部存在较大的分化，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈。近年来，由于国际市场对于中国电机价格低、稳定性差等固有印象，叠加欧美、日本等一线品牌长期占领高端市场，中国电机企业进入高端市场发展之路格外艰难。

在国内市场，我国庞大的市场需求吸引着国外厂商，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。鉴于我国的电动机生产技术与国外先进生产技术有一定的差距，而且这个问题在短期内无法得到解决，国内品牌高端化转型艰难。

3.订单回流、“用工难”问题更加突出

用工难一直是我国制造业面临的主要问题之一。随着国内疫情得到良好控制，目前多数企业订单回暖，招工用工压力增大，同时也缺乏高水平技术管理人才。

我国电机行业属劳动密集型产业，大部分为中小企业，车间一线员工主要为外地员工，且流动性较大。因订单回暖，企业在手订单充足，短期来看数字化自动化车间利用率较低，一线员工需求较多难满足要求；长期来看，电机行业竞争压力大，产品同质化严重，企业高水平技术人才及管理人员缺口较大。

在全球疫情反复的背景下，中国电机行业的庞大产能和效率优势，展现出行业的韧性和活力，尽管原材料价格、海运瓶颈、汇率波动等因素困扰企业主体，但电机行业的国际市场需求普遍增长，各国制造业明显恢复，支撑我国电机出口的持续增长预期和进出口数据的良好表现，预期2021年全年进出口额同比均有两位数以上增长。

具体来看，基于上半年的出口高基数，在全球疫情、经贸环境尤其中美贸易当前关系的背景下，下半年海运、原材料、汇率等问题料更加突出，综合考虑企业在手订单和价格上涨等因素，预期全年出口额将有30%以上的增幅。