海关总署统计，2024年前11个月，我国机电产品进出口值同比增长6.8%至28193.4亿美元。其中，出口19267.8亿美元，同比增长7.0%，高出全商品出口增幅1.6个百分点；进口8925.6亿美元，同比增长6.3%，高出全商品进口增幅5.1个百分点；贸易顺差同比增长7.7%至10342.3亿美元，高出全商品顺差1495.5亿美元。
外需韧性和抢出口等因素拉动，11月机电产品出口同比增长8.4%至1877.7亿美元，连续4个月出口额超过1800亿美元，连续第8个月同比增长；受内需低迷影响，进口额同比下降1.8%至843.4亿美元，增幅连续4个月收窄。
11月，计算机、集成电路、家用电器等出口保持高景气，手机、汽车、照明产品等出口同比下降。其中，集成电路出口量值分别同比增长12.5%和11.1%，连续第8个和第13个月同比增长；计算机产品出口186.3亿美元，为近25个月的最高值，出口额同比增长16.5%，已连续11个月同比增长；家用电器出口量值分别同比增长13.8%和10.2%，分别连续第21个和第8个月同比增长；汽车整车出口量增额减，出口量同比增长4.8%，出口额同比下降7.7%，自2020年10月以来首降。手机出口量值齐跌，分别同比下降1.9%和0.3%，其中出口额已连续3个月负增长。
进口方面，11月，集成电路和计算机产品进口仍保持高景气，合计拉动当月机电进口增幅4个百分点；但汽车整车、液晶平板显示模组、机床等重点行业进口回落，拖累当月机电产品进口额9个月来首次同比下降。
看点
01
重点市场动态
11月韩国货物出口额同比增长1.4%。韩国产业通商资源部统计，2024年11月，韩国货物出口额同比增长1.4%至564亿美元，连续第14个月同比增长。其中，半导体出口125亿美元（+30.8%），连续第13个月增长；计算机出口同比增长122.3%至14亿美元，同比连增11个月；受汽车零部件企业罢工影响，当月汽车出口同比下降13.6%至56亿美元。分市场看，对中国（-0.6%）、美国（-5.1%）、东盟（+0.4%）、欧盟（+0.9%）等重要市场出口有增有减。
10月美国机电产品进口额同比增长4.1%。美国商务部经济分析局统计，2024年10月，美国机电产品进口额同比增长4.1%至1567.7亿美元，手机和计算机零部件、笔记本电脑、新能源汽车等进口同比增长。自墨西哥（+8.7%）、中国（+0.4%）、日本（-2.2%）、加拿大（-6.4%）、台湾省（+27.3%）、德国（-4.6%）、越南（+12.4%）等主要来源地进口额有增有减。
10月日本机电产品出口同比下降0.8%。日本财务省统计，2024年10月，日本机电产品出口392.4亿美元，同比下降0.8%，汽车零配件出口回落明显。机电产品主要出口市场中，对美国（-9.8%）、中国（-1.3%）、韩国（+27.2%）出口额有增有减。
前10个月越南货物出口额同比增长14.9%。越南海关统计，2024年前10个月，越南货物出口3356.3亿美元，同比增长14.9%。其中，计算机出口同比增长26.1%至586.7亿美元，手机及零部件出口同比增长4.9%至464.7亿美元。
前三季度德国机电产品出口额同比增长0.7%。德国联邦统计局统计，2024年前三季度，德国机电产品出口7175.3亿美元，同比增长0.7%，部分车型及汽车零部件出口增长。对其机电产品主要出口市场美国、欧盟和中国的出口额增幅分别为5.4%、2.4%和-5.3%。
看点
02
要闻与政策
● 2024年11月25日 海关总署发布关于进一步促进跨境电商出口发展的公告
海关总署发布公告，宣布了多项优化跨境电商出口监管的最新措施。这些措施主要包括：取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式，自12月15日起施行。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6989668.htm
● 2024年11月19日 商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》
政策措施包括扩大出口信用保险承保规模和覆盖面；加大对外贸企业的融资支持力度；优化跨境贸易结算；促进跨境电商发展；扩大特色农产品等商品出口；支持关键设备、能源资源等产品进口；推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展；吸引和便利商务人员跨境往来；提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务等9条。
https://ca.mofcom.gov.cn/gzdt/art/2024/art_b400d2663e6d48d7b68f18fded881e1f.html
● 2024年11月15日 商务部、工业和信息化部、海关总署、国家密码局发布关于《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告
《清单》自2024年12月1日起实施。同日，商务部、海关总署公告2003年第5号（《关于对磷酸三丁酯实施临时出口管制的公告》）等11个公告废止；商务部、国家密码局、海关总署公告2020年第63号（《关于发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告》）所附《商用密码出口管制清单》及商用密码出口许可程序相关内容不再适用。
● 2024年11月1日 商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
修订后的《办法》从五方面降低投资门槛：一是允许外国自然人实施战略投资。二是放宽外国投资者的资产要求。三是增加要约收购这一战略投资方式。四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。
