详解机电外贸半年“成绩单”之摩托车行业 出口量价稳中有升 品牌和创新意识得以强化

1.内燃机车、电动摩托车产销量及出口额持续快速增长

据中国摩托车商会数据显示，今年1-6月，全行业摩托车累计产量992.52万辆，销量992.84万辆，同比分别增长31.24%和29.91%。其中，内燃机车产798.99万辆，销802.82万辆（含库存），同比分别增长36.14%和35.02%；电动摩托车产193.54万辆，销190.01万辆，同比分别增长14.26%和12%。）上半年内燃机车出口33.15亿美元，同比增长68.30%，出口台数578.83万台，同比增长53.88%。

图1  2021年上半年内燃机车单月出口数据

2.摩托车配件进出口额均实现50%以上增长

今年上半年，我国摩托车配件累计出口24.23亿美元，同比增长64.72%，环比增长69.44%；进口6611.07万美元，同比增长71.89%，环比增长84.46%。

图1  2021年上半年内燃机车单月出口数据

3.整车、配件出口单价同比环比稳中有升

上半年，我国内燃机车出口平均单价572.76美元，同比增长9.37%，环比增长6.74%；其中出口量值最大的是排量在100cc-125cc之间的摩托车，出口平均单价为518.38美元，同比增长9.37%。摩托车配件5.11美元/每公斤，同比增长16.93%。

虽然企业生产成本增加，但部分企业通过与上游原材料企业建立紧密联系，确保供应链稳定的同时合理管控供应，以确保稳住采购成本。不少龙头企业议价能力强，将成本压力合理传递至终端产品，提升售价，暂时缓解压力。

4.墨西哥、多哥和菲律宾为摩托车整车前三大出口目的地

1-6月，我国摩托车出口578.83万辆，同比增长53.88%；出口额33.15亿美元，同比增长68.30%。整车附加值和技术含量进一步提升，出口平均单价接近572.76美元，同比增长9.37%，是近三年最高值。其中，2月份出口额翻倍增长，达4.83亿美元，同比增长187.39%。

上半年我国对前三大摩托车出口目的地——墨西哥、多哥和菲律宾分别出口摩托车57.99万辆、39.33万辆和39.02万辆，同比分别增长52.03%、86.94%和83.56%。对拉美、北美和大洋洲国家呈现出倍增态势，出口金额同比增长了113.97%、129.82%、和119.59%；目前，对阿尔及利亚出口急剧下滑，出口2271辆，同比下降90.52%，也应引起关注。

1-6月，我国摩托车零部件出口额为24.23亿美元，同比增长64.72%，是近三年半年出口增速最高值。在零部件出口目的地中，排名前三位的分别是越南、印度和印度尼西亚，其中，对越南出口额1.72亿美元，同比增长66.56%；对印度出口额1.72亿美元，同比增长58.09%；对印度尼西亚出口额1.57亿美元，同比增长75.62%；此外，在出口排名前十名的国家和地区中，对菲律宾、泰国出口额增幅较大，均在100%以上；我国摩托车零部件对亚洲国家出口金额较大，占比较高，未来如利用好RCEP政策红利，我国摩托车零部件对东盟和日韩澳新等国出口还有广阔增长空间。

1.自主品牌围绕消费属性和变化趋势打造新品

在“2021年北京国际摩托车展”上，钱江继续推出国潮系列产品，运用中国红与汉字的相融合的设计，推出系列产品“赛250”和“赛350”；春风新品800MT与长城坦克联合发布联名款，运用联名营销模式，实现品牌的双赢，提升新产品关注度；雅迪更是在上半年推出全新高端锂电品牌VFLY，摩托车行业当前正持续探索，开始走出同质低价竞争阶段，产品力的提升和消费需求的多样化催化整个行业的消费升级，我国自主品牌企业在消费属性凸显的趋势下，顺应市场需求，凭借更快的响应和更精准的市场理解及定位，调整产品概念和设计，推出新品，经营效益也持续改善。

2.自主品牌产品超大排量市场受进口品牌关注

随着国产品牌技术的不断突破，全排量矩阵逐渐完善，钱江在北京摩展上亮相的5款新品中，有三款排量大于650cc,春风推出的新品排量均大于650cc。产品排量不断突破，逐渐上移，主动发起与进口品牌的正面较量。进口品牌对中国市场的关注度持续提升，在5月份摩展现场，国际著名品牌悉数登场，但主要专注于特大排量和单价10 万元以上产品，暂与我国自主品牌形成错位竞争局面。

3.电摩增长强劲，多因素推动电动化快速发展

欧洲国家动力电池产业发展锂电决心已下，电动化进程加速。东南亚国家多国部署碳排放计划，油改电趋势将掀起热潮，电摩有望迎来快速增长。我国国内消费群体普遍接受电动摩托，加之相关地区过渡期即将过去，产品换购将带动产销增长。当前，我国电摩产业链较为成熟，如合理开拓海外渠道，将依靠产业链优势形成竞争力，打开新领域空间。

1.原材料价格骤升，年中回落

从去年的新冠肺炎疫情，极大冲击并一定程度上改变了全球产业链结构，摩托车下游产业集中在中国，疫情常态化背景下原材料供应地风险应引起关注，一旦某些地区受疫情影响影响产能及流通，极有可能对原材料价格造成较大影响，部分工业品价格今年上半年已达历史高点，其中价格涨幅最大的是金属指数。铁矿石、铜等原材料的价格飞涨，给摩托车企业造成了不小压力。

虽然企业努力与客户议价涨价，但最新出口数据显示，产品单价增幅远远小于原材料价格涨幅。从6月开始，美联储议息会议释放信号，全球大宗商品价格回调；另，国家粮食和物资储备局分批投放国家原材料储备，给快速上涨的原材料金属价格快速降温，预计短期之内价格将处于低位。

2.海运雪上加霜，行业负重前行

从去年开始，海运费用一涨再涨，近期又有新增附加费用，海运情况雪上加霜，全球各大港口拥堵严重，船期延误加剧，整体交期时间大幅度加长，运力损失严重，一仓难求困境难解。考虑到市场需求仍旺盛，“天价”运费有增无减。叠加汇率等因素，我国摩托车企业承受压力较大。

3.采购经理人指数略降，出口扩张增速减缓

自第二季度开始采购经理人指数逐月回落，持续位于景气区间，但扩张增速减缓。6月生产指数为51.9%，比上月回落0.8个百分点，新出口订单指数为48.1%，低于上月0.2个百分点，表明制造业国外订货量回落。因疫情造成的供需缺口有所收敛，我国摩托车出口增速或逐步降温。

鉴于上述因素影响，预计摩托车全年总产量基本持平或略有增长，调整期，我国摩托车企业注重产品创新和经营思路转型，相信行业将迎来高质量发展期。另外，RCEP政策的落地、“双碳”行动的推进，料在更长周期推进摩托车电动化的发展。