一
低压电器
行业市场概况
我国低压电器按照产品、价格和目标市场可以分为高、中、低三个梯队市场。2023年，行业市场格局依旧，高端市场主要被施耐德、ABB和西门子这三大外资品牌所占据，这三大外资企业同时也是全球低压电器领域运营的外资企业代表。中端市场由正泰集团、良信、人民电器、德力西、天正、常熟开关等企业主导。其他中小厂家占位低端市场。
按市场占有率，施耐德是细分高端市场的绝对领导者。中国已成为施耐德电气全球第二大市场，也是其四大研发基地之一和重要的供应链基地之一。施耐德在中国市场一直深耕低压电器行业，市场占有率已超过17%，在高端市场的份额远超其他竞争对手；在中端市场通过与德力西集团合资成立德力西电气，市场占有率仅次于正泰，排名第二。
二
2023年我国低压电器
进出口情况
（一）全年行业进出口额降幅明显
据我国海关统计，2023年，我国低压电器累计进出口总额328亿美元，同比下降13.3%。其中，出口额同比下降8.8%至208.4亿美元，回到2021年前的水平；进口额同比下降20.2%至119.7亿美元；贸易顺差88.7亿美元，同比增长13%，进出口贸易远低于预期。
2023年，我低压电器前五大出口目的地仍为中国香港（占比14%，下同）、美国（13%）、越南（7%）、德国（4.8%）、日本（4.7%）。其中，对贸易集散地中国香港出口同比下降18%至29.3亿美元，居首位；对美国出口同比下降17.3%至17亿美元，位列第二；对越南出口同比下降3.9%至14.6亿美元，列第三位。
（二）2023年我国低压电器月度进出口情况
基于2023年2月春节过后的积压单释放，3月及4月出口额同比分别增长14.5%、1.5%，此外2023年的其他月度进、出口额同比均呈负增长态势。
（三）2023年我低压电器对伙伴国/地进出口情况
2023年，亚洲、欧洲和北美洲三个地区的出口份额合计为87.3%。其中，对欧洲出口同比增长0.5%至45.2亿美元；对俄罗斯出口同比增长57.6%至8亿美元，对俄出口迅猛增长，带动了对整个欧洲出口增长。
对“一带一路”64国出口总额73.5亿美元，同比增长1.3%。其中，对占比21.5%的越南下半年出口增速逐月提升，2023年12月出口规模创对越出口月度历史新高，达1.5亿美元，同比增长47.9%，对越低压电器出口势头转好。
（四）2023年我低压电器十三类产品进出口情况
从产品类别看，工作电压不超过36伏的接插件，仍是我国低压电器出口金额最大的单一产品，全年出口51.4亿美元，同比下降13.1%。除自动断路器（线路V≤1000V）和继电器（60V＜线路V≤1000V）出口额小幅增长外，其余细分产品出口均呈负增长态势。
（五）2023年我国低压电器各季进出口额均下降
在严峻的国际经济形势背景下，我国房地产行业投资持续收缩，我国低压电器行业进出口均持续走弱，2023年四个季度的进出口额均低于去年同期水平。
三
低压电器
全球贸易环境情况
（一）全球经济整体疲软，经济体分化加剧
当前，我国经济正表现出较强韧性，但经济运行依然面临不少困难挑战，国际形势动荡，全球经济下行压力持续凸显。世界银行在最新的《世界经济展望》报告中预计，全球经济将连续第三年减速，增速预计将从2023年的2.6%下降到2024年的2.4%，低于2000-2019年3.8%的历史平均水平。
紧缩的货币政策、限制性的信贷条件以及疲软的全球贸易和投资，预计将拖累经济增长；不温不火的消费情绪和房地产行业的持续低迷也令低压电器市场热度不高。
（二）房地产行业不振
与2022年三季度以前相比，2022年三季度往后，全球房地产行业普遍疲软，销量价格双双走低，增加了房地产开发商的资金压力，房地产疲软是低压电器市场的不振的重要原因之一。
我国房地产危机可能会在未来进一步加深，这是全球经济面临的一项重要风险。如房地产价格下跌速度过快，银行和家庭的资产负债表将恶化，并有可能出现严重的金融放大效应。2024年1月，广州已带头优化政策，市场也有一定的回升，短期市场成交量有所改观，但对房地产总体下行压力而言，还难说乐观。
（三）地缘政治风险
2023年6月以来，由于“OPEC+”国家延长了减产期限，石油价格上涨了约25%。俄乌和巴以冲突的升级，粮食价格居高不下，并给许多低收入国家带来重大困难，同时对降低通胀的策略构成了重大风险，从而对一些发展中市场的购买力造成实质性冲击，抑制其消费能力。
（四）产业链供应链成本增加
1.海运运价上涨
红海航道是全球海运线路的重要航道之一，该航道与苏伊士运河共同构成“欧亚水上通道”，是世界上最繁忙的水道之一。而始于2023年11月的红海红海危机令马士基、地中海等多家航运龙头企业均暂停了集装箱船在红海及毗连海域的航行，亚欧供应链受到冲击，抬升了外贸企业海路运输成本。
2.油价上涨
2023年4月，以沙特带头的多个产油国宣布将自愿实施减产石油计划。具体在OPEC+《合作宣言》框架下与OPEC及非OPEC国家协作，自5月至年底每天自愿减产50万桶。国际能源署（IEA）预计2023年四季度原油市场可能出现约200万桶/天的供应缺口，油价再次大幅上涨，继续推升生产性企业的成本。
（五）重要贸易伙伴新规调整最惠国关税
2023年8月，墨西哥总统签署《关于修改一般进出口关税法行政命令》，宣布包括电气设备等多种进口产品的最惠国关税，根据不同行业调整到5%-25%之间，到2025年7月底结束。该法令将影响墨西哥与其非自由贸易协定贸易伙伴之间的贸易关系和货物流动。我国作为墨西哥第二大低压电器产品进口来源国，受影响较大。2023年前10个月，墨西哥自我国累计进口低压电器产品同比下降12.8%至16.8亿美元，此外，与巴西、韩国和印度等国的贸易关系及货物流动均受此法令影响。“逆全球化”正对全球贸易和投资增长带来负面影响，增加世界经济复苏难度。
四
相关建议
（一）巩固稳定产业链供应链
引导我低压电器行业持续提升产业链供应链数字化核心能力，完善重点产业供应链大数据系统平台，为我国产业链快速响应能力的提升提供智慧化平台支持；积极参与全球数字贸易发展，增强国内产业链供应链竞争力；在产业链供应链方面继续设计加强与全球、伙伴地的合作机制，拉紧与全球重要供应链合作伙伴的关系，并建立长期合作关系。
（二）完善中小企业投融资环境
建议相关部门给予中小企业充分重视，加快健全中小企业融资法律法规，保证政策上的支持，完善融资环境；优化中小企业信贷担保机制，完善中小企业融资管理制度；优化健全以银行为主的间接融资机制，发展多种金融机构；建议相关部门积极引导金融机构，对小额贷款公司给予更多优惠政策；同时，打造公平的融资市场，继续完善信用评级制度。
（三）力争避免地缘经济割裂
全球都应防范并努力避免地缘经济割裂，因为它伤害到了国际合作的共同利益和基础。各国应努力恢复对基于规则的多边框架的信任，以提高透明度和政策确定性，共促全球繁荣。
五
总结与展望
2023年全球经济增长动力持续回落，各国复苏进程也出现分化，发达经济体增速明显放缓，新兴经济体整体表现稳定。全球贸易增长乏力，各国生产景气度逐渐回落，国际原油市场短缺格局或延续，绿色低碳发展将成趋势。
低压电器是个系统性的工程，其领域的绿色低碳发展涉及诸多行业的产业链，展望2024年，我国低压电器行业或难见大规模增长，预计我国低压电器进出口规模将维持在约330亿美元水平，出口额将保持在210亿美元左右。
（执笔：中国机电商会 低压电器分会 张森、胡慧佳）
