整体而言，得益于传统市场需求旺盛，发展中国家开始发力，新兴市场不断出现，今年上半年，我国光伏产品进出口规模增幅提升明显。但供应链价格持续飙涨，集装箱紧缺、海运费攀升、汇率大幅波动，成本压力贯穿全产业链，光伏行业出海面临巨大考验。
1.2021上半年国内光伏应用市场发展情况
根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，光伏发电累计装机2.68亿千瓦。光伏项目新增装机为1301万千瓦，其中，光伏电站536万千瓦、分布式光伏765万千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的44%、22%和14%。
2021年1-6月，全国光伏发电量1576.4亿千瓦时，同比增长23.4%；利用小时数660小时，同比减少3小时。2021年1-6月，全国弃光电量约33.2亿千瓦时，弃光率2.1%，平均利用率97.9%，较上年同期提高0.07个百分点。光伏消纳问题较为突出的西北地区、华北地区弃光率分别降至4.9%和2%，同比分别降低0.3和0.5个百分点。
2021年6月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为172.86万千瓦。截至2021年6月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为586.14万千瓦，同比增长280%。政策补贴规模达5亿元，补贴强度0.03元/kWh。集中式新增装机同比下降24.2%，户用新增装机首超集中式，占比最高42%，成为新增装机主要来源。
2.光伏产业规模持续扩大
根据中国光伏行业协会统计数据，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，同比分别增长16.1%、40%、56.6%、50.5%。
3.多晶硅上半年进口额同比大幅增长
2021年上半年，我国多晶硅进口数量约6万吨，同比增长13.7%;进口额为7.9亿美元，同比增长69.9%。其中，6月当月，进口量1.4万吨，同比增长177.2%。进口额约2.3亿美元，同比增长384%。
4.光伏组件上半年出口额同比增长三成
2021年上半年，我国光伏组件出口量为44.17GW，同比增长24.2%；出口额为103.3亿美元 ，同比增长29.8%。其中，6月当月，出口量为8.59GW, 环比上涨2.7%，出口金额19.96亿美元，环比上涨5.3%。
据PV InfoLink统计，2021年上半年全球组件出货排名，隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯、韩华、东方日升、FirstSolar、尚德、正泰位列前十。
出口市场：2021年1-6月，我国出口欧洲、巴西、印度的组件量分别为19.4GW、4.2GW、4GW，同比分别增长31.1%、133.3%、81.8%。
6月当月，中国组件出口量排前三位的国家分别为荷兰、西班牙和日本，出口量分别为2.8GW、 550MW和521MW，市场份额为33%、6%、6% ；我国对欧洲的组件出口量环比提高21%；对印度出口量下降56%，对巴西出口量下降25%。
整体而言，欧洲、日本、澳大利亚等传统市场继续保持旺盛需求。印度、巴西、智利等发展中国家开始发力，巴基斯坦、希腊等新兴市场不断出现。
海外经营：RCEP协议签订带来利好，光伏企业与周边国家的新能源贸易往来密切，同时，也加大对这些地区布局收购，新建了一些海外基地和投资项目，获得更大的业务增长机遇及发展空间。例如，上半年腾晖光伏、东方日升分别在泰国、越南进行扩产、完成EPC项目等。在组件及电站领域，正泰新能源、晶科能源等都在澳大利亚拥有较广泛的布局及渠道伙伴商。古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、阳光电源、爱士惟等核心逆变器厂商也在澳大利亚的分布式市场斩获新订单。
5.在机电商会备案光伏电站项目已涉及73个国家
据机电商会统计，2014-2019年，新能源发电项目（太阳能、风、生物质等）高速增长，签约项目总计387个，项目金额371.7亿美元，年均增长率高达32.4%，总装机容量近3000万千瓦，单体项目装机从5MW扩展到1GW。
自2018年至2021年上半年，在机电商会会备案的太阳能光伏项目金额共250.02亿美元，涉及73个国家。
今年1-6月，在商会备案的151个电力行业境外成套工程项目中，光伏太阳能行业项目26个，占比17.2%，涉及金额23.2亿美元，涉及18个国家。
6.主流企业技术水平持续提升
主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产，P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上，N型高效电池量产速度加快，龙头企业接连打破TOPCon电池和HJT电池转换效率世界纪录，钙钛矿电池等前瞻技术受到多方关注。
今年7月，M6大尺寸全面积（Area=274.50cm2）电池转化效率可达23.47%，创造了M6大尺寸全面积产业化PERC电池效率的世界纪录。P型TOPCon电池研发已实现高达25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。
自2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破记录35次。2021年上半年已打破7次。5次为N型电池技术，6次为TOPCon电池技术。
1.国际贸易形势严峻复杂
我国光伏产业在发展过程中一再遭遇国际贸易摩擦。今年上半年，我国光伏产业面临严峻复杂的国际贸易形势。从年初起，美国官方污蔑我国涉疆光伏供应链“强迫劳动”，随后禁止进口所有来自中国新疆或在中国新疆制造的商品，除非进口商能够证明这些产品不是所谓的“强迫劳动”制造的。今年6月，美国商务部将新疆大全等4家硅料企业列入实体清单、美国海关和边境保护局对合盛硅业有限公司的产品实行暂扣令。
无独有偶，欧盟公布了包含16个立法草案的一揽子气候措施提案，推出“碳边境税”征收计划。韩国要求光伏组件供应商具备低碳认证；印度商工部拟对原产于或进口自中国、泰国、越南的光伏电池反倾销调查。同时，将逆变器关税由5%调整至20%，太阳能灯关税由5%调整至15%，这无疑会阻碍我国光伏产品的进出口贸易，也将增加我国光伏产品的出口成本。我国光伏企业应进一步提升产品质量，增强自身竞争力和抗风险能力，开拓新市场，实现多元化发展结构。
2.供应链价格持续飙涨，成本压力贯穿全产业链
今年上半年，我国光伏产业上游硅料短缺，致其价格直线上涨，涨幅一度接近200%，引发整个光伏行业供应链大幅涨价，冲击终端产品价格和对外供给，叠加钢材、芯片、胶膜粒子等相关商品涨价、海运价格飙升、人民币升值等因素，企业利润空间被进一步压缩，国内外电站收益率急剧萎缩，组件厂商面对上下游两头压力，开工率降低。
光伏总包单位央国企大面积停工，等待组件价格回落，部分电池和组件企业的开工率不足30%。海外项目执行难度加大，产业链价格短期内巨大的波动变化，使得相关协议难以执行，毁约比例急剧上升。光伏组件企业面临订单交付、价格与成本倒挂、原材料和物流供应紧张等多重压力，生产经营面临巨大挑战。
3.集装箱紧缺、海运费攀升、汇率大幅波动，光伏行业面临出海难题
当前，除光伏供应链价格尚未有明显回落外，行业又面临集装箱运价飙升、船只租赁价格增高、国际运费、中转仓库紧缺且费用增加、汇率大幅波动的困境，持续压缩企业利润空间。
根据上海航运交易所数据，今年以来，中国出口集装箱运价综合指数和上海出口集装箱运价综合指数上升趋势明显，尚未有回落迹象。集装箱租船市场也水涨船高，国家交通运输部数据显示，多数船型租赁价格上涨，部分船型涨幅较大。6月份，主要船型的船舶租金环比涨幅均超50%。
受汇率大幅波动，上半年企业利润微薄。据我会调研，企业表示收汇有所推迟，结汇汇率低，人民币的升值抵消一部分利润。部分企业反映利润率下降50%以上，现有订单不充足，约原有订单70%左右，新订单难签。甚至有部分企业一二季度处于连续亏损状态。疫情仍在全球蔓延，世界经济不平衡复苏，主要发达经济体不管是通胀还是就业趋势均不明朗，加大国际金融市场的不确定性。鉴于汇率大幅波动频繁，建议企业核算成本留有空间，采取汇率避险方式，以及通过设定汇率议价条款来转移汇率风险、考虑跨境人民币结算等方式减少汇率波动带来的损失。
1.下半年光伏市场装机规模有望再创新高
2021年1-6月硅料价格持续上涨，7月硅料价格首次下跌后硅料市场连续报价走低，但8月11日最新公布硅料价格再次上涨。目前已有少数硅片成交价格小幅上涨，后续是否出现整体的价格上涨还需观察实际电池片、组件需求的拉动情况而定。
对电池、组件企业而言，硅料、硅片降价意味着其生产成本降低，有更多机会让利下游客户。鉴于目前硅料、硅片价格波动调整，预计今年下半年，硅料价格将有所回调，维持200元/kg左右，全行业产能将开始复苏，产能利用率也将逐渐回升，带动全球市场装机规模再攀高峰。
2.“双碳”目标将推动光伏行业爆发式发展
随着全球应对气候问题、能源转型、低碳发展浪潮的兴起，目前全球已有130多个国家提出了“零碳”或“碳中和”目标。各国相继出台碳减排规划，碳认证机制，光伏等新能源行业迎来新的发展机遇。
美国重返“巴黎协定”，欧盟公布了包含16个立法草案的一揽子气候措施提案。我国碳排放权交易在上海环境能源交易所正式启动，各省市响应“双碳”目标纷纷出台促进光伏等可再生能源发展的文件，并将其列入“十四五”规划。国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，引起各地分布式项目大幅增加，全社会关注度骤升。
在“碳达峰、碳中和”的目标推动下，光伏行业正迎来新一轮发展机遇，国家电投、大唐集团等中央能源企业、地方能源国企纷纷发布碳达峰、碳中和目标。央企、民企加强合作，积极参与分布式光伏整县推进试点建设。“双碳”目标下的政策导向将带动我国光伏装机需求快速增长。
3.光伏行业投融资环境进一步优化
今年上半年，光伏市场兼并重组案例增多，上下游通过资本并购、相互参股、签订长单等形式深化合作。根据Mercom Capital Group的上半年报告，2021年上半年太阳能的投资资金达到135亿美元，同比增长193%。上半年太阳能项目交易收购量达到39.3GW，同比增长167.3%。太阳能并购交易54宗，是去年同期的两倍多。
光伏产业是技术和资金密集型的产业，畅通的融资渠道对产业的发展壮大至关重要。我国五部委发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业有序发展的通知》，通过灵活放贷、核发绿证等形式促进光伏产业健康发展，光伏行业投融资环境得到进一步优化，产业发展活力增强。
1.2021年我国光伏新增装机需求预计为50-60GW
随着国内外低碳减排政策不断出台，产业投融资环境向好，光伏行业需求旺盛，产能复苏，结合上半年国内硅料硅片价格起伏波动、当前外贸形势与全球疫情不确定性，预计2021年国内需求有望达50-60GW。预计我国光伏组件全年出口量将首次超百吉瓦，同比增速也将超过25%。出口金额也将超200亿美金，同比增长15-20%左右。
2.2021年全球光伏装机需求预计达160GW
根据联邦网络局（Bundesnetzagentur）的最新数据，2021年上半年,德国新增光伏装机2.75GW，去年同期，新增了2.36 GW的太阳能装机容量。今年6月，新增光伏装机容量为 428.5 MW，同比下降1.9%。根据IHS预测，欧洲、美国、印度三地2021年全年装机量将分别为29.83GW、24.7GW、10.34GW，均超预期。
2020年全球吉瓦级市场有18个：中国、美国、越南、日本、德国、澳大利亚、韩国、印度、西班牙、巴西、荷兰、波兰、墨西哥、中国台湾、乌克兰、南非、比利时和法国。根据欧洲太阳能协会（SPE）预测，2021年全球吉瓦级以上的光伏市场将达到20个，其中中国、美国和印度仍旧是TOP3。综上，预计全球光伏装机需求将达到160GW，同比增速约23%。
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