上半年出口额同比增长4.1% 出口“量减价增”态势未改

全球手机需求降温快于预期

国际数据公司IDC数据显示，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降8.7%至2.86亿部。受全球通胀高企和产品技术创新不足，消费者购机需求明显抑制，全球智能手机出货量已连续4个季度同比下降，低迷的全球需求明显影响我手机出口。2021年全球智能手机市场出货量同比增长5.7%至13.6亿部，是连续四年度同比负增长后的首度回升。

受智能手机渗透率触顶及技术升级缓慢影响，全球消费者换机周期拉长。国际研究机构Strategy Analytics报告显示，美国手机用户平均换机周期为41个月，中国为28个月，该周期较往年均有延长。此外，5G商用之后的手机综合性能优于以前，换机率较4G时期进一步放缓。

我国产能在全球占比保持稳定

当前，我国手机产能维持在全球约七成比重，尤其新冠肺炎疫情期间的有效防控确保了国内手机供应链的顺畅。

不过，由于全球智能手机市场进入存量竞争阶段，主营厂商基于供应多元化、关注新兴市场和成本因素，推动印度、越南等国的产能和配套持续完善，对我手机整机出口增长构成压力。我国手机整体出口量已从2015年顶峰的13.4亿部降至2021年的9.5亿部，6年间净减少3.9亿部，年均损失产量6500万部。

美国商务部经济分析局统计，1至5月美国自我国进口手机同比增长11.2%至6355万部，占其进口来源的80%，较疫情前的2019年同期高出11%。而同期美国自越南和印度进口占比分别为15.5%及1.9%，较2014年已扩大超10倍。其他重点国别进口情况可见下表。

平均单价提升确保我国手机出口额增长

海关总署统计，2022年上半年我国手机出口量同比下降10.9%至4.1亿部，但出口平均单价同比增长16.7%至每部166.5美元，同比增加24美元，确保出口额同比增长4.1%至675.4亿美元，延续“量减价增”趋势。

近几年，全球通信市场5G渗透加速，各厂商也将销售重心转向中高端，拉高手机平均单价。同时，上半年供应物流受阻也提高了手机生产成本、降低了出货量和出口量，尤其出口量的回落趋势更为明显。2021年我国手机出口1463.3亿美元，同比增长16.6%，出口量为9.5亿部，同比下降1.2%。自2018年3月开始，出口量曾连续27个月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增长）。

美国仍为重要出口市场

上半年，我国手机主要出口市场包括美国、中国香港、日本、荷兰、捷克等，其中对东盟国家出口手机共计49.3亿美元，同比下降8.4%，对RCEP国家出口98亿美元，同比下降7.1%。

香港是我手机出口重要的转口港，上半年超过1.2亿部手机通过香港转口其它市场，占总体出口量的29.5%，较2016年同期峰值（58.4%）下降约29个百分点。

美国是我国手机出口的最大单一市场，上半年对美出口同比增长30.4%至206.6亿美元，占我手机出口总额的30.6%。海外疫情导致的其他生产国家供应物流受限，是我国对美出口手机占比提高的主要原因。美国苹果公司的iPhone手机主要由富士康、和硕等代工厂在中国的工厂组装出口，上半年苹果手机全球出货量为1.01亿部，同比增长1.7%。经测算，二季度苹果手机约占我国手机出口额的50%，拉动我手机出口额增长约160亿美元，该数字在下半年出货旺季将有所回升。

俄罗斯是我国手机出口重要市场，上半年以手机为主的通信产品对俄出口连续4个月同比下降，但6月智能手机对俄出口环比增长明显。

印度、越南积极引导企业本地化

以印度、越南为代表的亚洲国家，通过税收优惠、吸引外资等政策，引导企业本地化生产。

印度政府此前已启动“印度制造”和“数字印度”政策，以及促进电子元件和半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等相关计划，推动印度高科技行业本土化。作为全球第二大手机市场，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等手机厂商在本地设立工厂，或物色代工厂在当地生产，如近年鸿海配合苹果政策，积极扩大在印度生产规模。印度海关统计，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2021年的400万部，萎缩了98%，自中国的进口量更是从1.79亿部降至201.2万部。

上半年，苹果宣布将在印度生产其畅销的iPhone 13，由富士康和纬创资通组装，同时面向印度本土和美国等海外市场，之前的iPhone13均在中国生产。2021年iPhone全球出货量为2.36亿部，其中富士康郑州工厂占过半产能，印度约占20%，若苹果公司逐步将其在中国产能的10-20％转移到印度，每月将减少我国手机出口量150-300万部约合6-12亿美元，同比降幅近10%。

积极对外开放、吸引外资流入的越南，也在成为全球电子信息产业重要的制造出口基地之一。苹果公司全球的200大供应商，已有16家在越南给苹果供货，歌尔股份和立讯精密均在越南增资。2019年10月，三星集团关闭中国惠州的手机工厂将产能转向印度、越南，也成为越南最大的外国投资者，其位于越南太原省和北宁省的工厂主要生产手机设备，是三星全球最大的生产基地，占三星智能手机总产量超60%。受疫情影响，近两年三星部分工厂经历多次停产，三星计划将在越南的部分智能手机产能转回韩国本土及印度、印度尼西亚等国，使其印度工厂产能比重自20%提高至29%，印尼自4%提高至6%。

手机全年出口预计保持“量减价增”趋势

全球通胀高企的背景下，需求相对刚性的智能手机也在承受需求放缓的突出压力，IDC预测2022年智能手机出货量将下降3.5%，Gartner则预计全球手机需求同比减少7.1%。

供给方面，全球手机增长重心转向其他发展中国家导致的产能本地化，印度与越南为代表的产业配套日趋完善，对我国手机订单和产能构成外流压力。

作为全球手机重要的生产和出口国，我国手机出口将继续随全球需求变化呈现波动，均价提升仍是手机出口额增长的支撑因素。预计2022年全年手机出口延续“量减价增”趋势，全年出口额将实现小幅增长。