10日夜晚，一个久违的低于预期的美国通胀数据彻底引爆全球市场。 10日晚间，美国劳工统计局正式披露了10月份的消费者价格指数（CPI），10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值8.2%大幅回落；10月CPI环比上涨0.3%，同样好于市场预期的0.5%，增速较前值的0.6%大幅回落。 另外，市场和美联储更关注的美国核心通胀率，也同样好于预期。 数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3%，低于市场预期的6.5%，较前值6.6%回落；核心通胀环比上涨0.3%，低于市场预期的0.5%，较前值0.6%大幅回落。 受通胀数据好于预期的刺激，美股三大指数全线高开。随后持续走强，道琼斯指数大涨超830点，涨幅超2.5%，纳指暴涨超5.4%，标普500指数涨超4%。 大型科技股集体大涨，亚马逊涨超9%，谷歌涨超6%。纳斯达克中国金龙指数涨超7%，小鹏汽车涨超5%，蔚来汽车、理想汽车涨10%，哔哩哔哩涨超12%。 另外，欧洲股市亦集体直线拉升，欧洲斯托克50指数大涨超3%，德国DAX指数大涨3.5%，意大利富时MIB指数涨2.6%，法国CAC40指数涨2.2%，英国富时100指数涨1.2%。 美股时段，美元指数短线下挫近2%，创9月13日以来新低。现报108.21。 随后离岸人民币兑美元直线拉升，收复7.16关口，日内大涨超1100点。截至目前，离岸人民币报7.1052，昨收7.1537。 在岸人民币兑美元同样直线拉升，日内涨超700点，收复7.17关口。截至目前，在岸人民币报7.1155，昨收7.2511。 经济专家认为，市场反应如此强烈，主因是美国此前持续“爆表”的通胀似乎出现降温现象，或支撑美联储后续放缓加息节奏。 美国最新通胀数据出炉后，全球市场自然将焦点将转向美联储，加息风暴还要持续多久？ 今年3月以来，为了给不断“爆表”的通胀降温，美联储已完成6次加息，累计加息幅度达375个基点。 从10日公布的数据来看，美联储对抗通胀的“加息猛药”初见成效。不过，这与美联储将通胀控制在2%的目标相比，当前7.7%的CPI同比增幅仍然“触目惊心”。 而且报告的几个领域显示生活成本仍然很高。占CPI约三分之一的住房成本4月上涨0.8%，为1990年以来最大单月涨幅，较上年同期上涨6.9%，为1982年以来最高年度增幅。此外，燃料油价格当月暴涨19.8%，12个月来上涨了68.5%。 分析人士认为，美联储虽然可能放缓加息步调，但当前押注美联储停止加息为时尚早。 经济专家表示，美联储为了维系自身信誉，仍然可能采取比较鹰派的姿态抑制通胀，但加息节奏或力度可能根据通胀和经济情况不断调整。 市场普遍预计，12月加息50个基点的概率远远超出75个基点。根据芝商所的FedWatch工具，美联储加息50个基点的概率为80%，美联储加息75个基点的概率降至20%以下。 “美联储传声筒”、华尔街日报记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。 另外多名美联储官员表态支持放缓加息的步伐，同时强调遏制高通胀的决心。 费城联储主席哈克表示，加息50个基点仍然意义重大。预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策。需要看到通胀指标持续下降。预计2023年美国经济将增长1.5%，失业率将达到4.5%的峰值。 达拉斯联储主席洛根认为可能很快就应该放慢加息速度，以便美联储能够更好地评估金融和经济状况的发展。同时，不认为放缓加息速度的决定与公布的数据有特别密切的关系。 美国旧金山联储主席戴利表示，现在是降低加息速度的时候了。联邦基金利率的峰值有很多不确定性。暂停加息不是讨论的话题。未来可能还会加息。美联储的预测是，到2023年底，通胀将高于目标。
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