11月外贸成绩单深度分析

来源：焦点视界时间：2023-12-13 分享：

时隔半年，出口首次正增长！

海关总署12月7日公布的数据显示，以美元计，11月出口同比增长0.5%，增速较10月回升6.9个百分点，为5月以来最高；以人民币计，11月出口由10月的同比下降3.1%转为增长1.7%，为5月以来首次录得正值。

这其中有哪些值得外贸人重点关注的趋势？

趋势分析

今年5月份以来，我国出口同比增速进入到负增长区间，外需弱、价格低是拖累出口的主要因素。

今年以来的单月出口表现请见下表：

月份	出口金额（亿美元）	同比
1-2月	5063	-6.8%
3月	3155.9	+14.8%
4月	2954.2	+8.5%
5月	2835	-7.5%
6月	2853.2	-12.4%
7月	2817.6	-14.5%
8月	2848	-8.8%
9月	2991.3	-6.2%
10月	2748	-6.4%
11月	2919.3	+0.5%

可以观察到，出口增速已经在连跌6个月之后，终于小幅回正了。

做外贸的都知道这其中有多少压力。众所周知，中国出口与全球制造业景气程度密切相关，下半年以来欧美主要经济体需求趋缓，影响了我国出口情况。

最新数据显示，11月美、欧、日制造业PMI分别报49.4%、43.8%和48.3%，均在荣枯线下方；值得注意的是，主要市场的需求持续分化，美国、日本数据环比回落，欧洲数据环比回升。

而从其他出口大国的成绩单来看，11月，越南出口同比上升6.5%，连续三个月实现正增长；韩国出口同比上升7.8%，连续两月正增长。

亚洲供应链的出口反弹是全球需求复苏的明显迹象之一，表明世界贸易在全球经济放缓后开始恢复活力。

此外，在欧美等主要出口市场降温的大环境下，还有一个趋势不知道大家注意到没有？

12月1日召开的国务院常务会议提到“加快内外贸一体化发展”，会上明确提出，要切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点，推进内外贸产品同线同标同质。

这一方向其实并不能简单理解为“出口转内销”，主要目的是通过优化政策环境，打通关键堵点，企业就可以更加顺畅地在国内和国际市场之间切换，从稳外贸来看，通过推进内外贸一体化，降低了企业面对国际市场的风险和不确定性。

出口市场分析

·东盟是我国的第一大贸易伙伴。11月我国对东盟出口同比下降7.1%，降幅较上月收窄8.0个百分点，1-11月累计同比下降7.9%，降幅较1-10月扩大0.3个百分点。

由于我国对东盟出口的商品中，其中有相当一部分为半制成品，在当地加工装配后出口欧美，今年以来欧美商品进口需求下滑，也会导致这些东盟国家从我国的进口相应下降。

·欧盟为我第二大贸易伙伴。11月我国对欧盟出口同比下降14.5%，降幅较上月扩大2.0个百分点，1-11月累计同比下降11.5%，降幅较1-10月扩大0.4个百分点。

·美国为我第三大贸易伙伴。值得注意的是，11月我国对美国出口同比上升7.4%，为2022年8月以来首次转正，美元贬值的预期促使美国进口商们赶紧在汇率高点补货。

11月我国对日本出口同比下降8.3%，降幅较上月收窄4.7个百分点，1-11月累计同比下降9%，降幅与1-10月持平。

11月我国对韩国出口同比下降3.6%，降幅较上月缩小13.4个百分点，1-11月累计同比下降9.0%，降幅较1-10月缩小0.3个百分点。

11月我国对非洲出口同比增长3.1%，逆转了6月以来的下跌态势，1-11月累计同比增长5.4%，涨幅较1-10月回落0.4个百分点。

11月对拉美出口同比增长4.9%，同样逆转了5月以来的下跌态势，1-11月累计同比下降3.9%，跌幅较1-10月缩小0.6个百分点。

另外，今年大放异彩的出口市场是俄罗斯。

西方限制向俄罗斯、白俄罗斯出口1224类产品，包括工具和电器、相纸和其他纸制品、油漆、布匹、舟艇和乘用车辆、食品工业设备都被列入出口管制清单。在国际制裁加剧背景下，俄罗斯正在将从欧洲等地的商品进口转向中国。

2023年1-11月中俄贸易的进出口额均超过了2022年，中国对俄出口同比增长50%，增至1003亿美元，并且在中俄贸易中，人民币结算也在扩大。

在俄罗斯和中国之间从事多式联运物流服务的HFBroker公司根据过去半年3000多个集装箱的分析数据显示，2023年6月至11月，俄罗斯从中国进口的最主要商品包括：电子产品、消费品、汽车及其零配件、筑路设备、机械和工业设备。该公司表示，过去6个月运量最大的是电子产品、家用电器和小工具，服装、鞋类、食品、玩具和游戏等消费品的需求同样强劲。

出口产品分析

从出口产品来看，11月的出口主力是手机。

中国手机前十个月出口6.42亿台，同比下滑了6.4%。但是11月，在手机新品出货带动下，我国手机出口金额同比涨幅扩大至54.6%，拉动出口增长2.1个百分点，其中，手机出口价格同比增长24.5%，出口量同比增长24.2%。

在其他出口“爆品”方面，2023全年汽车出口规模突破500万辆大关，已十拿九稳。

11月汽车出口同比增长27.9%，依然处于较高水平，但已经连续两个月增速放缓。分品类来看，11月，新能源乘用车共出口8.9万辆，同比增长8%，环比下降21%，占乘用车出口总量的23.5%；其中，纯电车型占新能源出口总量的89%。自主品牌出口33.3万辆，同比增长75%，环比增长5%；合资与豪华品牌合计出口4.5万辆，同比下降37%。

此外，11月船舶出口同比增长115.7%，连续五个月正增长的同时，增速突破三位数，出现快速提升。其中，船舶出口价格同比增长71.9%，出口量同比增长24.5%，二者共同推动船舶出口金额突破33.1亿美元大关。

再看来一下主要出口品类：

前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元，同比（下同）增长2.8%，占出口总值的58.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，下降17.2%；手机8852.5亿元，增长3.3%；汽车6529.2亿元，增长79.6%。

同期，出口劳动密集型产品3.73万亿元，下降2.6%，占17.3%。其中，服装及衣着附件1.02万亿元，下降3.3%；纺织品8655.7亿元，下降3.7%；塑料制品6391.3亿元，增长0.5%。出口农产品6286.5亿元，增长6.6%。

此外，1-11月，中国家具及其零件出口额为4032.2亿元，同比下降1.7%；陶瓷产品出口额为1644.3亿元，同比下降11.5%；灯具、照明装置及其零件出口额为2676.9亿元，同比下降0.1%。

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