船舶外贸稳步增长 控险寻机待开新局——2022年1-6月我国船舶进出口贸易形势分析

（一）船舶出口总额微增

今年1-6月，全国船舶出口115亿美元，同比增长1.7%。6月当月，船舶出口31.6亿美元，同比增长16.8%，扭转了3-5月份因上海疫情暴发导致企业大面积停工停产、物流中断、产业链供应链受到严重冲击造成出口持续下降的趋势。船舶出口价格同比下降29%，现较大跌幅。

2022年船舶月度出口情况 

单位:万美元

在出口船型方面，长期以来居我国船舶出口前三名的散货船、集装箱船、油船的格局依然保持。1-6月，船舶出口总额中，散货船占比26.3%，集装箱船占比17%，油船占比13.3%，机动多用途船占比6.2%，浮动或潜水时钻探或生产平台占比5.3%，载重量在2万吨及以下的机动滚装船占比4.1%，灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶占比4.1%。

2022年1-6月份出口船型情况

单位：万美元

亚洲依然是我国最大的船舶出口市场。今年1-6月，我国对亚洲船舶出口额52亿美元，同比下降9.6%，占比45.2%；对欧洲市场的船舶出口额为23.1亿美元，同比增长3.8%，占比20%；对非洲市场的船舶出口额19.2亿美元，同比增长50.1%，占比16.7%。

从出口的国别地区看，今年1-6月，我国内地出口到香港地区的船舶总额24亿美元，占比20.9%，主要出口船型分别是：15万吨＜载重量≤30万吨的机动散货船、可载标准集装箱≤6000箱的机动集装箱船、机动多用途船。

出口到利比里亚15.9亿美元，占比13.8%，主要出口船型分别是：载重量≤15万吨的机动散货船、可载标准集装箱＞6000箱的机动集装箱船、15万吨＜载重量≤30万吨的机动散货船。

出口到新加坡12.1亿美元，占比10.6%，主力出口船型分别是：容积＞20000立方米的液化天然气船、载重量≤15万吨的机动散货船、10万吨＜载重量≤30万吨的成品油船。从以上数据可以看出，虽然今年1-6月，我国对亚洲船舶出口同比下降，但是亚洲依然是我国船舶出口的主要市场。同时可以看到，“一带一路”国际合作的不断加强，尤其是中非经贸合作的不断拓展和深化，助力我国船企不断开拓国外市场，使我国船舶出口市场逐步多元化，进而促进了我国对非洲船舶贸易的较快增长。

（二）船舶进口总额仍然较小

今年上半年，我国进口船舶总额9.4亿美元，同比下降58%。主要进口商品为3台浮动或潜水式钻探或生产平台，占比为35%。进口额下降幅度比较大的原因是：灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶（上年同期进口额为12.8亿美元）今年上半年进口额仅为1.25亿美元。

（一）全球经济和贸易复苏艰难

船舶行业是强周期行业，受全球经济增长特别是贸易增长影响巨大。当前，新冠疫情仍在肆虐，全球经济复苏艰难，贸易活跃度大大下降。国际货币基金组织（IMF）7月26日将今年和明年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%。IMF认为，当前全球宏观经济下行压力增加，未来世界经济走势将存在较多的不确定性。

（二）俄乌冲突对全球地缘政治持续产生影响

俄乌冲突影响能源、粮食、供应链、心理预期等。地缘政治、逆全球化和新冷战思维影响世界经济，通货膨胀已成为全球性问题，对包括船舶在内的全球经济贸易造成持久冲击。

（三）船舶制造业平稳运行仍面临较大挑战

今年上半年，商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，会同各相关部门及时推动出台稳外贸政策措施，稳定畅通外贸产业链供应链，积极帮扶外贸企业抓订单拓市场。虽然当前国家出台一系列稳外贸政策保障企业正常发展，但我国外贸发展仍面临一些不稳定、不确定因素，保稳提质还面临不少压力。

据中国船舶工业行业协会统计，今年1-6月，全国三大造船指标两降一升，其中，全国造船完工量1850万载重吨，同比下降11.6%，6月环比增长64.2%。新接订单量2246万载重吨，同比下降41.3%，6月环比增长107%。截至6月底，手持订单量10274万载重吨，同比增长18.6%，比2021年底手持订单增长7.2%。1-6月，全国出口船舶完工量1581万载重吨，同比下降19.9%；新接订单量2044万载重吨，同比下降40.2%。6月底，手持订单量9113万载重吨，同比增长18.2%。出口船舶分别占同期全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.5%、91%和88.7%。

（四）船舶出口企业仍然面临严峻挑战

1、船企效益有所改善，综合成本上涨压力大，增收不增利。上半年，船舶企业效益有所改善，部分外部因素朝着有利方向变化，船用钢板价格同比下降约500元/吨，人民币兑美元汇率贬值约5%。另一方面相关不利影响依然存在，船用设备价格普遍上涨，采购周期由原来的10个月延长至20个月以上；工业用电价格同比上涨约10%；受局地疫情影响，部分企业物流运输成本和防疫消杀支出等大幅提高。船企增收不增利的状态短期内难以根本扭转。

2、船企生产效率提升，国际交流堵点依然存在，影响船舶出口与成交。今年以来，船舶企业克服疫情影响，采取封闭式管理方式，狠抓生产计划调度，骨干船企建造效率普遍提升，各企业的主建船型关键周期缩短5%-20%，有力保障了船舶按期交付。然而，国际交流仍受到较大限制，国际船东、船员、服务工程师等无法及时到位，影响在建出口船舶的设备安装调试、试航和交付。同时，各类国际商务出访和市场推介活动难以成行，技术与商务交流无法正常开展，潜在出口船舶项目合同洽谈推进速度缓慢。

3、船企生产任务饱满，劳动力不足问题突出，增加交船压力。今年上半年，国内骨干造船企业生产任务总体饱满，生产保障系数（手持订单量/近3年年均完工量）平均为2.68年，部分企业超过了3年，加大了对熟练技术工人的需求。国内疫情多点散发导致船企劳务工流失率明显提升，劳务工队伍不稳问题更加突出，劳动用工成本、维持劳务工队伍稳定的费用大幅提高。

今年下半年，在境外新冠疫情没有得到有效控制、地缘政治风险高企、局部冲突仍在持续的背景下，全球经济仍将处于增长疲软、通胀高企的困境，经济下行压力较大，叠加西方对俄制裁进一步加剧供应链紧张和通胀飙升等问题，或对新造船市场产生负面影响，增加了我国船舶工业发展的外部不确定性。

我国船舶出口增长同样存在压力，但因为去年和前年的新接订单开始逐步交付，故预计全年出口额与去年相比仍将有所增长，出口额有望达到265亿美元左右。今年全年我国船舶进口总额预计与往年持平，约30亿美元。

（一）针对船舶制造业外向度高的特点，高度重视国际形势变化，未雨绸缪

目前，我国超过90%的新船订单为外贸订单，船舶制造业面临国内外形势复杂严峻，不确定因素增多，严重困扰着船企的正常经营活动。因此，建议船企高度重视国际形势变化，做好应对汇率、原材料、供应链等因素变化的预案，做足应对经营成本、技术工人不足等问题的准备，与海内外客户建立良好合作机制，继续控制规避各类风险。

（二）加强对传统出口市场与客户的维护，全力保障订单和客户稳定

两年多的疫情冲击和今年以来俄乌战争爆发后的影响，我国船舶出口的市场结构、客户结构、船型结构，以及船价等都在发生变化。建议船企敏锐关注客户需求及其他内外部变化，视情及时调整市场布局和应对策略。

（三）充分防范履约风险，确保手持订单按期交付

当前，我国多数船企手持新船订单充足，造船任务饱满。在此情况下，企业应防范可能影响正常履约情况的发生，做好诸如材料和设备等按时到货，保障物流通畅，并备有应急预案，确保如期交船。

（四）抓住发展“绿色船舶”技术带来的新机遇，快速研发和创新有关技术

全球贸易的 90% 是通过海运完成的，船舶航运造成的环境污染受到国际社会高度关注。国际海事组织（IMO）也在不断制定防止船舶污染环境的强制性规定。在此形势下，航运业的碳达峰、碳中和的时间表和路线图已经明确。近年来，绿色动力船舶订单呈现爆发式增长，并包括了集装箱船、油船、散货船等船型。因此建议我国船企加快绿色船舶技术的研发和创新，不失时机地抓住绿色船舶发展新机遇，提升智能制造能力，推动企业转型升级。

（五）船舶行业应练好内功，不断提升自身竞争能力

继续加强全行业领军人才和高端设计研发人才的引进、培养和提高，加强核心设备的攻关力度，系统梳理船舶工业领域的“卡脖子”技术装备，配套稳定的支持资金、资源；实施重大技术装备攻关工程、示范工程，健全产业基础支撑体系，提升产业发展质量。