详解机电外贸半年“成绩单”之低压电器

（一）2021年上半年我国低压电器出口同比增长40.4%

海关总署统计，2021年上半年，我国低压电器产品出口额为104.9亿美元，同比增长40.4%；进口额为82.4亿美元，同比增长22.9%，贸易顺差为22.5亿美元，比去年同期增加了14.9亿美元。

（二）2021年上半年低压电器进出口市场分布情况

1.出口方面：2021年上半年，中国香港、美国、越南、日本、德国分别是我国低压电器产品前五大出口目的地，共占整体出口额的一半以上。其中，对贸易集散地中国香港出口21.7亿美元，同比增长20.7%，占据市场份额20.7%，居首位；对美出口14.7亿美元，同比增长51.7%，居第二位，份额14.0%；对越南出口6.4亿美元，同比增长21.1%，居第三位，份额6.1%；

2.进口方面:上半年主要进口来源地为日本、德国、韩国及美国，占我低压电器进口总额的比重超45%。其中，自日本进口20.5亿美元，同比增长27.9%;从德国进口7.8亿美元,同比增长25.6%;自韩进口5.9亿美元，同比增长22.5%；自美国进口3.6亿美元，同比增长30.3%。

（三）2021年上半年低压电器细分产品出口情况

2021年上半年，我国的各类低压电器产品出口同比均大幅增长。按产品分类来看，工作电压不超过36伏的接插件，仍是我低压电器出口最大单一产品，出口金额约29.6亿美元，同比增长29.1%；主要出口目的地排名前五依次为中国香港(12.4亿美元）、越南（3.7亿美元）、美国（2.4亿美元）、中国台湾（1.9亿美元）、日本（1.4亿美元），出口同比增幅分别为25.0%、0.2%、48.7%、46.6%、30.3%。前十名出口目的地中，对马来西亚出口同比增速最快，达66.5%。

此外，36伏<电压≤60伏的继电器、光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器线路V≤1000V插头及插座出口增幅超60%。

原材料价格大增、汇率大幅波动、国际运费暴涨 等压力持续压缩企业利润空间，这是当前机电外贸企业普遍面临的主要风险和挑战。

（一）原材料价格暴涨，企业运营风险增大

在低压电器行业中，企业出口以代工为主，目前虽在手订单较以往增多，但材料成本上涨，例如，钢材、铜、塑料等涨价对低压电器等企业构成影响。企业普遍预计利润将缩水15%-20%。

（二）汇率大幅波动，外汇风险增大

自4月人民币对美元汇率持续升值以来，企业的短单量明显增加。下半年为低压电器产品出口旺季，运力、材料价格等问题将会更加突出。出口企业在报价上，调整不及时就会面临亏损、调整频繁又易失信于客户的两难，尤其对于广大小微企业来说，影响更为突出。

（三）集装箱、海运运价持续上涨，加大企业成本

受疫情影响，集装箱运价不断上涨，大宗货物的海运成本持续增高，低压电器行业也受到波及。7月上旬最新一期中国出口集装箱运价综合指数为2698.83，几期持续上涨，未有回落迹象。境外运输价格的大幅上升，对2021年企业的经营造成重大不利影响，甚至导致出现经营亏损的情况。

（四）用工难问题在订单回暖的现阶段更加突出

我国低压电器多数企业仍处于劳动密集型产业生态，大部分为中小企业，车间一线员工主要为外地员工，且流动性较大。因订单回暖，企业在手订单充足，短期来看数字化自动化车间利用率较低，目前企业对一线员工的数量需求难以满足；长期来看，低压电器行业竞争压力大，产品同质化严重，企业缺乏大量高水平技术人才及管理人员。

部分企业表示招聘人员中有1/3为外包员工，灵活招聘，在一定程度上可稍微缓解用工压力。但因公司客户较分散，各类用户需求的产品移印、包装差异大，个性化订单量不足以支撑自动化车间运转,总之，目前用工难题难以有效解决。

（一）提供金融信贷支持

现阶段美元对人民币汇率波动较大，企业面临一定收汇风险。建议加强对外贸出口企业的税费减免和金融支持力度，例如助推信誉好、专业化程度高、技术水平高的企业获取信保支持，进一步扩大短期出口信用保险覆盖面，统筹资源配置，出台有针对性的专业服务，帮助企业加强出口风险管理。加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业渡过难关。

（二）加大政策宣传力度，提供产业指导

我国低压电器企业大部分为民营企业，作为经济发展的重要支撑，由于本身规模较小、对政策的掌握了解不够。为助推低压电器企业开拓海外市场，降低海外投资成本和风险，呼吁媒体宣传或通过商协会开展讲座等形式使企业能够及时获取海外各国的政策分析、经商风险及投资等信；同时举办国内“一带一路”工程项目和本地企业产能合作洽谈会，成立专项产业基金，协助我国品牌“走出去”。

（三）加大民营企业高技术人才培养力度

一方面，强化人才投入保障机制，重点用于包括民营企业在内的企业高层次创新创业人才引进、本土人才培育及人才奖励等方面；另一方面，突出企业用才主体作用，鼓励企业制订人才培育、引进措施；鼓励各类企业按照年度营业收入的一定比例提取（或列支）人才发展资金。加快人才工作信息化建设，打造集成式、系统化、综合性的人才服务平台。

（四）市场推广形式多元化，采取“线上线下结合”新模式

企业反映线上展表现方式更灵活，音/视频全视角展示，说服力更强;但展品查询、供采对接、直播营销等方面与线下展差异较大，稍显虚拟的网络，弱化了采购意向,由于企业展示的是低压电器安全保护类产品，专业性比较高，客户更愿意面对面的探讨一些专业性问题以及他们的需求，更倾向于实地考察。建议低压电器行业办展探索新模式，如尝试“线上线下结合”方式。

综上所述预计2021年全年低压电器出口总额将达200亿美元，同比增长超过30%；进口总额将达160亿美元，同比增长超过10%。未来，我低压电器在市场份额、产品质量、技术水平等方面继续保持良性发展态势。

（一）内资取代外资趋势明显，行业市场集中度更高

我国低压电器发展存在两种主要趋势。一是国内品牌取代国外品牌趋势明显，以国产龙头为代表快速替代外资企业，尤其是替代中小品牌的外国企业。二是低压电器市场变得更加集中，国内龙头企业持续扩大市占率。

目前，全球低压电器领域运营的外资代表企业以施耐德、ABB、西门子三大家为主，内资则是以正泰、良信、常熟三大家为代表；国际贸易则以加西亚、三信国际为代表。

2020年施耐德凭借15.3%的市场份额位居全球低压电器市场第一，正泰凭借13.7%的市场份额紧随其后。ABB、西门子分别占比6.0%、3.7%，而伊顿被压缩至仅占比1.1%。

（二）低压电器市场技术飞速发展

 一方面，电网领域发电侧光伏和风电高速发展，带动低压电器市场技术发展。光伏“十四五”装机规划超400GW，风电新增装机5000万KW。电池技术的发展也推动储能成本持续降低。住宅方面新增如电动汽车，充电桩等用电设备，家庭用户用电智能化，高端楼宇进入智能楼宇的阶段，智能电网技术发展成为大趋势。

另一方面，重工业、电力、化工等均开始智能化改造，企业工艺流程智能化、信息水平显著提高，对能耗进行监控、节能改造成为常态。加之5G时代和物联网技术支持，低压电器技术水平将持续提高。

（三）配网投资增速推动低压电器销售增长

国内低压电器市场与电力事业的发展是紧密相连的。当前，国家加大了一次配电、二次配电及新能源的投资，国家全面提升电力系统的智能化水平，加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，与智慧城市发展相适应。优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧的交互响应能力。今年初，国家电网公司曾透露，未来五年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。国内电网建设的飞速发展，也将为低压电器行业发展带来广阔的空间。

（四）对“一带一路”、RCEP国家出口将持续增长

上半年，我国对“一带一路”出口低压电器产品30.2亿美元，同比增长43.0%，占我国低压电器产品出口总额的28.8%。对RCEP国家出口低压电器产品25.5亿美元，同比增长31.7%，占我国低压电器产品出口总额的24.3%。

其中，我国对越南出口低压电器6.4亿美元，同比增长21.1%。其他线路电压≤1000V连接用电气装置出口4.4亿美元，占对越南出口低压电器总额的68.8%。新兴市场将为我国低压电器企业开拓海外市场提供了更多商机。