下游需求企稳，我国集成电路进出口量值全面回升 | 2024年我国集成电路进出口分析

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下游需求恢复，

拉动我国集成电路进出口额回升

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我国集成电路

进出口主要市场情况

（一）我国对主要市场出口额普遍增长，越南、印度市场增速明显

2024年，中国香港、韩国、中国台湾省、越南、马来西亚及印度是我国集成电路主要出口市场，且出口额均有明显回升，市场结构稳定。我国对东盟国家的出口额同比增长39.8%至347.8亿美元，拉动作用明显，占出口比重由2023年的18.3%提升至21.8%。

越南是除韩国、中国台湾省以外我集成电路最重要的出口市场。2024年，我集成电路对越南出口同比增长56%至164.8亿美元，创年度出口额新高，增速远高于平均水平。受越南电子信息本土制造业快速发展影响，集成电路作为计算机上游的核心部件成为了我国对越南出口的主要产品。2024年我国对越南出口存储芯片同比增长110%至74亿美元、处理芯片同比增长46.3%至76.3亿美元。同年，我国对印度出口集成电路同比增长30.3%至74.7亿美元，已连续第四年创造年度新高，较2019年出口额已扩大超三倍。

（二）我集成电路进口份额超五成来自中国台湾省和韩国

2024年，中国台湾省、韩国、马来西亚、日本、越南是我国大陆地区进口集成电路的主要来源地，但其中仅自台湾、韩国的进口实现同比增长。

1.中国台湾省仍为我集成电路第一大进口来源地。自台湾进口集成电路1396.1亿美元，同比增长3.8%，在2023年14.5%的同比下降后取得回升，市场占比36.2%。此外，中国大陆对台湾省在集成电路的贸易逆差已连续五年超千亿美元，台积电先进制程和中国大陆在电子信息整机制造领域的地位共同巩固了从台湾的进口份额，提升了进口绝对值。

自台进口增长同样受到下游需求回暖及代工产能利用率增长影响。中国台湾省在集成电路产业链中的制造、封测等环节中处全球领先地位。例如在全球晶圆制造前十大代工厂中，台资企业占据四席。代工龙头台积电2024年营收约901亿美元，同比增长29.9%，净利润365.3亿美元，同比增长35.8%，平均产能利用率明显增长。受地缘政治与新兴需求影响，其供应链正加速向美国、马来西亚、泰国、日本等国家布局。台积电此前宣布将对美国再投资至少1000亿美元，用于兴建三座晶圆厂、两座先进封装厂等设施，以避免芯片出口被美国征收高额关税。

2.我国自韩国集成电路的进口额增长主要依靠存储芯片拉动。2024年我国自韩国进口集成电路838.1亿美元，同比增长27.9%，占比提升了近三个百分点至21.7%。韩国半导体出口的明显回升同样体现出全球电子信息市场的复苏趋势。

韩国产业通商资源部数据显示，2024年韩国半导体出口同比增长43.9%至1419亿美元，在两年后再次刷新年度出口新高。在人工智能技术需求驱动下，包括DDR5和高带宽存储器（HBM）等高附加值存储的增长推动了韩国半导体出口及行业整体的复苏。韩国的三星、海力士合计占全球存储芯片市场的70%，2024年我国自韩进口存储芯片同比增长31.7%至431.5亿美元，占存储芯片总进口的50%（2023年该比重为43.7%），进口单价同比增长33.1%。

3.日本半导体制造设备对我国出口维持高增长。日本在半导体上游关键产品（设备、材料）方面为我国第一大进口来源地。日企广泛布局在行业中上游的半导体材料、制造设备等关键环节，其中在硅晶圆、光刻胶等部分细分领域，日本企业占据了领先地位。

2024年我国自日本进口集成电路为191.7亿美元，同比下降6.9%。近年来，日本大力鼓励发展半导体制造产能本土化，以台积电熊本厂为重心，作为推动半导体产业再兴的关键。熊本第一工厂已于2024年开始量产，为持续扩大产能将建设第二工厂。

日本、美国持续收紧对我国先进制程半导体制造设备的出口管制措施。为确保供应链安全，我国半导体企业加大投资并加快备货节奏，带动我国自日本进口半导体设备明显增长。2024年我国自日本进口半导体制造设备129.5亿美元达年度新高，同比增长21.9%。日本财务省统计，我国占日本半导体制造设备出口的46.7%，较2019年26.1%有明显增长，同期日本对台、韩、美等主要市场出口占比均有下降或持平。

（三）各主要省市集成电路贸易额普遍增长

我国沿海主要省市普遍将集成电路作为重点规划产业，加大力度吸引外资的同时，加速推动国产化进程。结合行业需求回暖趋势，各主要省市2024年集成电路贸易总额普遍同比回升。广东省集成电路贸易额1970.5亿美元，同比增长13.7%，江苏省同比增长21.1%。除了主要东部沿海城市外，四川、陕西作为内陆重点产业基地，受到政策支持以及英特尔、三星等外资企业、国内新兴中小企业的带动，同比增长24.1%、20.7%，分列集成电路贸易额重点省市的四、五位。

（四）行业回暖令我国自美国进口集成电路出现回升

美国半导体企业占据全球约五成的市场份额，并在上游EDA、芯片设计、逻辑芯片、分立器件等关键环节处于全球主导地位。集成电路是我国自美进口的重点商品之一，受全球需求回暖、产能利用率提升及贸易摩擦带来的企业备货节奏加快影响，2024年我国自美进口集成电路同比增长42.7%至117.8亿美元，连续12个月同比增长，占我集成电路进口的3.1%。其中自美进口的主要产品是处理芯片，占比73.8%。

美国针对半导体产业的政策调整，及逐渐收紧的出口管制、关税措施给我国集成电路贸易带来较大不确定性。为确保其供应链安全及产业全球领先地位，美国政府鼓励扩大国内半导体制造产能。在美《芯片法案》的支持下，英特尔、台积电、三星、格芯、美光及SK海力士、德州仪器等世界顶级供应商已在美投资或扩建芯片工厂。此外，美国通过对半导体行业的301调查在2025年将自中国进口的半导体关税从之前的25%提升至50%，覆盖自先进到成熟制程的大部分芯片，叠加2025年以来美国对我国全商品加征的20%进口关税，中美半导体贸易将受明显影响。