疫情下出口常态增长，保持稳中有升——2022年上半年我国低压电器行业进出口分析

我国低压电器行业经过60多年的发展，已形成比较完整的产业体系，成为全球低压电器最大制造国，其产品用途广泛，市场前景广阔。目前，国产低压电器产品约1000个系列，具有规模以上的生产企业超过2000家，主要集中在沿海的广东、浙江和上海等省市。低压电器行业的市场容量与电力事业的发展紧密相连。其市场容量增长，一方面源于新增发电装机容量带来的需求，另一方面源于存量低压电器换新带来的需求。“十四五”期间，新能源发电装机增长较快，全年供电量将持续快速增长，低压电器行业全年仍有望维持一定增长。

（一）出口稳中有升，进口同比下降

据海关总署统计，2022年上半年，我国低压电器产品出口额为114.4亿美元，同比增长9.2%；进口额为77.7亿美元，同比下降5.7%；贸易顺差为36.7亿美元，比去年同期增加了14.3亿美元，同比增长63.8%。

数据来源：中国海关

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（二）进出口市场分布情况

1.出口方面。2022年上半年，中国香港、美国、越南、日本、德国分别是我国低压电器产品前五大出口目的地。其中，对贸易集散地中国香港出口20.1亿美元，同比下降7.2%，占据市场份额17.6%，居首位；对美出口15.6亿美元，同比增长6.4%，份额13.6%，居第二位；对越南出口7.9亿美元，同比增长23.5%，份额7.9%，居第三位。

数据来源：中国海关

2.进口方面。2022年上半年，我低压电器主要进口来源地为日本、德国、韩国及中国台湾，四地占我低压电器进口总额超45%。自日本、德国进口额虽然较大，但同比呈下降趋势；自台湾进口额虽低，同比却呈上升趋势。其中，自日本进口18.9亿美元，同比下降7.7%;从德国进口6.9亿美元,同比下降11.8%;自韩进口5.9亿美元，同比增长0.9%；自中国台湾进口4.3亿美元，同比增长33.4%。

（三）细分产品出口情况

2022年上半年，我国低压电器细分产品出口额同比均呈现不同程度增长。从产品类别看，工作电压不超过36伏的接插件，仍是我低压电器出口金额最大的单一产品，出口约30.4亿美元，同比增长2.7%；前五大出口目的地分别为中国香港(10.3亿美元）、越南（5.1亿美元）、美国（2.5亿美元）、中国台湾（2.3亿美元）、日本（1.4亿美元），出口额同比分别为-16.5%、39.2%、4.7%、23.8%、1.8%。前十位出口目的地中，对加拿大出口同比增速最快，达71.5%。 

 数据来源：中国海关

国际运费、汇率大幅波动、内部竞争过度等压力持续压缩我低压电器企业利润空间；受国内疫情影响，港口不定时封锁，车辆运力受限；受俄乌冲突影响，个别企业面临货物滞留在乌克兰港口无法运出，客户无法提货造成违约；行业壁垒愈发突显。这是当前低压电器企业普遍面临的主要风险和挑战。

（一)国内疫情严峻，供应链多重受阻

疫情“大考”，在一定程度上加速全球供应链重构和制造业格局调整，低压电器企业面临后疫情时代的业务再拓展、供应链挑战等问题。受国内疫情影响，部分低压电器企业停摆几个月，订单情况受到严重影响，并且我国对新冠疫情执行较积极的管控，导致货品物流受阻，出口海外产品发货出现延误。据低压电器分会调研了解，个别省份严格管制外地车辆，致使集卡在高速路口等待时间过长，导致装箱延迟，不能及时进港。各个卡口需要车辆提前报备，由于集装箱车队均为循环滚动的车辆，无法在各地要求时限内提供准确的车辆和驾驶员信息，因此导致不断地报备车辆信息。部分地方对于本地车辆同样实施管控，跨区作业需要提供往来通行证，增大了车辆跨区作业难度。

（二)行业内部竞争过度，企业运营风险增大

近几年，数字化正在重塑各行各业，5G、数据中心、人工智能、新能源汽车及充电桩等新型基础设施建设频频涌现，低压电器随之步入新时代。与此同时，在“双循环”“新基建”叠加“双碳”新格局下，低压电器作为高潜力行业，于2021年市场规模达到约1000亿，市场竞争也愈发激烈。目前，我国低压电器行业中，中低端产品占大多数份额，因此行业内的低水平重复制造现象严重。各企业为了争夺市场份额，只能压低价格，导致行业内的价格战，价格成为低压电器行业竞争的重要因素。

（三）汇率大幅波动，外汇风险增大

8月2日，在岸人民币对美元汇率开盘低开近200点，失守6.77关口，与此同时，离岸人民币对美元直线拉升，收复6.79关口。截至9点33分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.7752、6.7862。专业人士认为，技术性衰退暂时给加息预期降温，但“薪资-通胀”压力并未实质性减轻，金融条件依然宽松，美联储仍延续紧缩。

2022年以来，人民币对美元汇率大幅波动，2022年3月24日人民币对美元汇率为6.3715，然而8月2日同比上升6.3%至6.7752。2022年低压电器出口企业在报价上，面临调整不及时就可能亏损、调整频繁又易失信于客户的两难处境，尤其对于广大小微企业来说，影响更为突出。

（四)集装箱、海运运价续延高位，加大企业成本

受疫情影响，自2020年开始，全球集装箱运价持续攀升，部分航线集装箱市场报价一度暴涨至十倍以上。2022年7月下旬，最新一期我国出口集装箱运价综合指数为3188.61，相对2022年上旬出现回落，但仍居高不下。除此之外，集装箱的紧张和稀缺，带来拖车费、进提港费、落箱费、预提费、预进港费等费用无休止上涨。船期的不稳定，又带来超期箱使费、滞箱费、改配费等额外费用。码头、堆场也随意涨价,预提费在两年间从250元/柜涨到2000多元/柜,堆场的落箱费从700元涨到2500元以上，让低压电器企业雪上加霜。境外运输价格大幅上升，对2022年企业的经营造成严重不利影响，甚至导致出现经营亏损的情况。

（五)行业壁垒愈发明显，企业面临优胜劣汰局面

我国低压电器行业经过多年的发展，已经形成一批具有较强竞争实力的企业。未来行业整合将不断加强，领先企业的市场份额将逐步提升，行业壁垒更加明显，企业将面临生产技术壁垒、低压电器专业人才壁垒以及品牌壁垒等问题。从技术角度来看，在“双碳”背景下，低压电器产品进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求不断提高，企业需要持续进行研发投入才能保持产品竞争力。行业目前竞争激烈，产品同质化严重，部分企业将因质量、服务、生产技术落后，产品科技含量低等问题被淘汰。

（一）大力推动海外仓高质量发展

海外仓是重要的新型外贸基础设施，对促进外贸平稳、培育竞争新优势、维护国际供应链稳定畅通具有重要作用。建议进一步加大海外仓建设力度，加快海外仓布局建设，积极协调解决海外仓全球布局、标准体系建设、龙头企业发展等方面的突出矛盾和问题。

（二）加大信贷支持力度

建议地方政府提高对外贸出口企业的信保保费补贴支持力度。受西方制裁缘故，导致ABB、施耐德、西门子、美国伊顿等欧美品牌退出俄罗斯市场，给俄罗斯中国低压电器出口商让出35%以上的市场大空间。部分低压电器企业预计今、明两年对俄罗斯出口可以实现翻番增长，但信保额度不足制约了低压电器企业的出口增长，信保授信均不能满足其业务出口需求。

（三）加大民营企业高技术人才培养力度

一方面，强化人才投入保障机制，重点用于包括民营企业在内的企业高层次创新创业人才引进、本土人才培育及人才奖励等；另一方面，突出企业人才主体作用，鼓励企业制订人才培育、引进措施；鼓励各类企业按照年度营业收入的一定比例提取（或列支）人才发展资金。加快人才工作信息化建设，打造集成式、系统化、综合性的行业人才服务平台。

（四）出台码头管理调控政策，提供国际运输费用补贴支持

运费持续上涨，低压电器企业反映码头甚至存在乱收费现象。建议：

1．继续落实稳定外贸的相关措施，引导国际班轮公司不断增加中国大陆出口航线运力供给。

2.引导中资企业优化在海外港口经营的布局。

3.引导运力从国内拥挤港口向其他深水港分流，例如，具备分流缓解能力的湛江港、珠海高栏港等。

4.推动组建中国货主联盟，商谈年度长协价及调价机制，扼制船公司抬价行为。

5.释放外贸压力预期，降低投机因素对运费价格上涨的影响。

6.提高集装箱周转效率，引导地方交通部门做好疫情防控工作，确保国际物流供应链稳定畅通，同时配合市场监管部门加强海港收费监管，依法查处违法收费行为。

7.出台相应政策对企业的国际运输费用实施补贴。

2022年以来，我国低压电器产品出口呈稳健增长态势。新能源、新基建领域发展势头迅猛，“双碳”目标对支持更多分布式新能源及电力电子设备接入的新型配用电系统建设、传统应用场景和新兴应用场景节能降耗、提质增效提出了新要求,低压电器产业的发展也迎来了巨大的机遇，双循环发展新格局为企业出口和释放内需创造了重要条件。

随着疫情后经济复苏、“十四五”开年、“双碳”、行业数字化等重大趋势，下游需求呈现出较强的增长态势。结合2022年上半年增长态势，以及“双碳”背景下各国低压电器产品需求持续上涨，我国低压电器产业优胜劣汰，实现产业升级，低压电器企业逐步提升核心竞争力与自主研发能力，共同拉动各国对我低压电器产品的需求，预计2022年第三季度我国低压电器出口总额将达65亿美元左右，同比增长10%左右；预计2022年全年，低压电器出口总额有望超250亿美元，同比增长10-12%左右。