我国手机出口量减价增，出口额同比增长16.6% ——2021年我国手机出口分析
当前，我国手机产能约占全球七成。2021年，全球手机市场需求先扬后抑，下半年全球需求不振、零部件供应短缺拖累我国手机出货量同比下滑，但平均单价提升拉动出口额维持增长。
海关总署统计，2021年我国手机出口1463.2亿美元，同比增长16.6%，占我国货物出口总额的4.4%；出口量为9.5亿部，同比下降1.2%；出口单价同比增长18.1%至每部153.3美元，较上年提升超20美元，量减价增特征突出。
国际数据公司（IDC）数据显示，由于上半年表现强劲，2021年全球智能手机需求重回正增长，出货量同比增长5.7%至13.6亿部。但受供应和物流方面的影响，三、四季度全球出货量连续下降，其中四季度出货量同比下降3.2%至3.6亿部，较一、二季度的连续高增长明显回落。
2020年全球智能手机市场出货量为12.9亿部，同比下降5.9%，是自2016年达到14.73亿部的顶峰之后，连续第四年度同比负增长。
国际研究机构StrategyAnalytics报告显示，美国手机用户平均换机周期为41个月，英国为38个月，而中国为28个月，该周期较往年均有延长。5G商用之后，换机率较4G时期更加放缓。消费者换机周期延长的主要原因是智能手机渗透率触顶及技术升级缓慢，其他原因还包括：疫情及缺芯造成行业供需不振、竞争加剧等。
二、疫情后我国产能占比稳中有增，但缺芯影响显现
近几年间，我国手机产能继续在全球维持约七成比重，产能短期内无明显外迁迹象。前十大手机进口国中，有八个国家自我进口手机的份额较疫情前的2019年提升。美国商务部经济分析局统计，2021年美国自我国进口手机同比增长15.6%至1.54亿部，占其进口来源的73.9%，较2019年的71.2%有小幅提升，同期美国自越南和印度的进口占比分别有20.4%和0.9%。其他重点国别进口情况可见表2。
此外，全球缺芯带来的供应链不畅以及上游价格上涨问题在三季度开始影响到全球智能手机市场，制约了各厂商出货节奏和市场销量，供应问题预计在2022年逐步缓解。各主营厂商采取了各种措施来减轻不利影响，下调了生产目标。
品牌方面，2021年三星以2.7亿部的出货量继续位于首位；苹果出货量同比增长15.9%至2.4亿部，位居第二；小米凭借一、二季度的出色表现，出货量同比增长29.3%至1.9亿部，排名第三；OPPO和vivo分别以20.1%及14.8%的增速继续分列四、五位，中国厂商在全球市场占比稳定在30%。华为受制裁影响手机业务大幅萎缩，苹果在高端市场成为受益者，其全球市场份额提升，对我国手机平均单价的拉动效果明显。
海关总署统计，12月当月，我国手机出口量同比增长0.3%至9769.2万部，重新回归正增长；出口额为191.2亿美元，创今年出口额新高，同比增长33.2%；出口单价同比增长32.8%至195.7达历史新高。其中，5至11月出口量连续同比下降，但在出口单价带动下，出口额整体维持增长。
在全球需求不振的市场环境下，5G渗透加速、各厂商将销售重心转向中高端拉升了出口平均单价。另外，芯片短缺拖累了手机出货量、提升了手机生产成本，使得手机出口呈现明显的量减价增趋势。
我国手机出口量的回落早有表现，2020年我国手机出口1254.5亿美元，同比增长0.9%，出口量为9.7亿部，同比下降2.8%。自2018年3月开始，出口量曾连续26个月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增长）。
2021年，美国、中国香港、荷兰、日本、英国为我手机出口主要市场。前十大市场中，发达国家与地区占比43.7%，出口额为638.6亿美元。我对东盟国家出口手机共计104.8亿美元，同比增长11.1%，其中对越南及印尼出口同比增长29.7%、42.2%，至18.3亿美元和18.4亿美元。
香港是我国手机出口重要的转口港，2021年，我超过3.41亿部手机通过香港转口其它市场，对港出口量在全球份额为35.7%，较2016年峰值（58.2%）下降约22个百分点。
美国对华301调查曾将手机列入3000亿美元的加征关税清单，但中美第一阶段经贸协议签订后，手机暂不加征关税。中国海关统计，2021年我国手机累计对美出口392.5亿美元，同比增长21.9%；出口量增长11.9%至1.11亿部，分别占出口总额和总量的26.8%和11.7%。海外疫情扩散导致供应受限，叠加美国手机市场需求增长，是我对美出口手机量额及占比提高的主要原因。
美国苹果公司的iPhone手机主要由富士康、和硕等台资代工厂在中国的工厂组装出口。2021年苹果智能手机全球出货量为2.36亿部，同比增长15.9%，也是我国手机出口额增长的原因之一。经测算，占我国手机出口额比重近60%的iPhone手机平均单价同比增长15.9%至843.7美元，带动公司利润率保持在27.9%，四季度拉动我手机出口额增长约300亿美元。
近年来，印度、越南纷纷出来激励措施，引导全球手机品牌本地化生产。进入2021年以来，以印度、越南为代表的手机生产国再次受到疫情扩散影响，叠加宏观经济环境严峻、零部件供应有限和运费上涨等不利因素，导致印度、越南手机供应受限。
印度是人口大国，较低的智能手机普及率意味着巨大的市场空间。印度政府此前已启动“印度制造”和“数字印度”政策，以及促进电子元件和半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等相关计划，推动印度高科技行业本土化。作为全球第二大手机市场，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等手机厂商在印设立工厂，或由代工厂在当地生产。国际数据公司（IDC）数据显示，2021年，小米、vivo等中国品牌出货量在印度市场合计已超七成份额。2021年12月，苹果公司已开始在鸿海集团位于印度清奈市的工厂试产iPhone13。近年鸿海配合苹果政策，积极扩大在印度生产规模。
印度海关统计，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2020年的1603.9万部，萎缩了92%，自中国的进口量更是从1.79亿部降至928.6万部。2021年前10个月，印度手机自全球进口量同比下降76.5%至325.3万部。受疫情及供应链不畅影响，印度智能手机出货量已连续两个季度负增长。
以越南为代表的东南亚国家具备可观的人口红利，目前其教育普及程度也有较大改观。为积极对外开放、吸引外资流入，越南已实行多种税收优惠政策，短期会成为我国电子信息行业产业外迁的首选，当前我国手机品牌已占越南约七成市场。苹果公司全球的200大供应商，已有16家在越南给苹果供货，歌尔股份和立讯精密均已在越南增资。此外，受新冠疫情影响，近日三星电子已将部分智能手机生产线从越南迁回韩国，位于越南北宁省和太原省的两家工厂是三星全球最大的生产基地，占三星智能手机生产总量近60%。
尽管作为重要信息终端的智能手机需求相对刚性，但经济低迷使得全球消费者开支趋于谨慎，全球手机用户普及率的提升导致的需求减缓和手机市场增长重心转向发展中国家导致的产能本地化，在长期将会继续使我国手机出口承压。短期来看，疫情下以印度与越南为主的国家继续加快吸引外资，吸引部分手机基础制造业迁移、订单的转移，预计将弱化我国手机出口表现。
作为全球手机重要的生产和出口国，我国手机出口将继续受全球需求变化的影响，此外5G手机渗透率提升对平均单价的拉动仍是出口额增长的最重要支撑因素。IDC预测，2022年全球手机出货量增速为3%，未来五年复合增长率将保持在3.5%的适中水平。预计2022年全年我国手机出口量再次同比下滑5%，出口单价同比增长7%，出口额同比增长约2%。
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