全球需求低迷拖累我手机出口上半年出口额同比下降14.8% | 2023年上半年我国手机出口分析
智能手机技术迭代放缓、主要国家经济低迷、通胀高企导致的全球需求萎缩，以及主营厂商推动供应链区域多样化带来的订单流出，在供需两端共同拖累我国手机出口量额下降。海关总署统计，2023年上半年，我国手机出口3.5亿部，同比下降13.5%，出口额同比下降14.8%至575.2亿美元。
一
全球需求低迷是拖累
我手机出口的主要原因
智能手机渗透率触顶及技术升级缓慢，延长了消费者换机周期，叠加消费者对经济不稳和通货膨胀的严重担忧，全球需求受抑制持续下行。我国手机产能约占全球近七成比重，出口下滑主要受全球需求低迷影响。国际研究机构和主营企业均表示，中国平均换机周期已至36个月或更长。此外，5G商用后，手机综合性能及质量优于以前，促使智能手机换机率较4G时期进一步放缓。中国信息通信研究院数据显示，2023年上半年我国5G手机已占同期手机出货量的79%。
行业主营企业受制于需求低迷，库存长期处于高位，营收和利润普遍下降，其中，三星电子2023年二季度营收和利润分别同比下降22%、85%，是14年来单季度的最差表现。苹果二季度营收同比下降1.4,%，其中iPhone产品营收同比下降2.4%，利润虽同比回正，但此前也已连续连个季度下滑。据Canalys统计，2023年二季度，智能手机出货量同比下降10%至2.58亿部，连续创造近5年单季度最低值，已连续8个季度同比下降。受新兴市场复苏影响，2023年下半年降幅将收窄，但整体无增长迹象。
二
订单外移对出口的短期影响小，
但长期压力明显
2022年下半年以来，一方面，需求不足是影响电子信息行业贸易较为突出的变量，另一方面，产品订单流出也在一定程度上影响我行业出口。我国手机产能在全球维持近七成比重，疫情扩散期间，供应链的优势使我国手机总体产能占比及贸易端水平相对平稳，订单外移带来的短期影响较小，但伴随疫情影响逐步恢复及世界各国产业链供应链完善，订单及产能加速转移至印度、越南等地，我国手机产能及出口量额在长期将受压明显。
基于中美经贸关系的不确定性，各国加强吸引制造业尤其以手机为代表的科技硬件业，行业的全球布局调整将对我手机整机出口尤其中长期表现造成负面影响。受此影响，主营厂商基于供应多元化、关注新兴市场和成本因素考量，正推动印度、越南等国的产能和配套逐步完善。中国手机整体出口量已从2015年顶峰的13.4亿部降至2022年的8.2亿部，7年间净减少5.2亿部，年均流失7400万部。
美国商务部经济分析局统计，2023年上半年美国自我国进口手机同比下降29.3%至5379万部，占其进口来源的72.3%，略高于疫情前的2019年同期比重。同期，美国自越南和印度进口占比分别为15.2%及7%，较2014年已扩大超10倍；自印度进口同比增长169.6%至524.3万部，上半年已超2022年全年水平，增幅远高于其他国别市场。除美国外，其他重点国别自我国进口情况见下表。相较疫情前，我国手机在多数国家中的进口比重出现一定下滑，国际产能分布格局正在缓慢变化。
三
受供需两端综合影响，
上半年我国手机出口量额现两位数同比下降
海关总署统计，2023年上半年我国手机出口量额分别出现13.5%、14.8%的两位数同比下降。其中，手机出口量已连续8个季度同比下降；伴随手机单价支撑性的削弱，手机出口额已连续5个月同比下降，占我货物贸易额比重降至3.5%，较2022年上半年减少了100亿美元。
受需求低迷直接影响，厂家高端机出货不及预期、产品价格松动，今年上半年出口平均单价同比下降1.5%至每部164.1美元，5、6月连续2个月下降。但2020年以来，厂商加大中高端产品布局，推动我国出口单价较疫情前2019年同期高出近50美元，支撑我出口额在出口量持续走低的情况下，较2019年同期增长14.6%。占我国手机出口额过半的苹果公司上半年未发布新品及订单少量外移，也是影响手机月度出口量价波动的部分原因。
四
对发达国家市场的
出口占比下降
2023年上半年，我手机主要出口市场为美国、中国香港、日本、阿联酋、捷克等。受全球需求不振影响，发达国家市场换机周期继续延长，我国手机对该市场的出口整体下滑。上半年我国对全球发达国家出口手机317.1亿美元，同比下降18.1%，占我手机出口总额的55.1%，此比重较上年同期下降约2个百分点。
备注：气泡面积代表该市场占我国手机出口额比重
新兴市场在有望成为下半年我手机出口增长点。2023年上半年我国对东盟国家出口43.1亿美元，同比下降12.6%，占我出口比重小幅提升至7.5%，我对新加坡出口表现（同比增长61.4%）是东盟市场的主要拉动力量。此外，对RCEP国家市场出口96.5亿美元，同比下降1.5%，但市场占比较上年同期提升超2个百分点至16.8%。
美国是我国手机出口的最大单一市场，上半年我对美出口同比下降24.7%至155.6亿美元，市场占比27.1%。受需求影响，主营厂商出货量下降（上半年苹果手机全球出货量同比下降4.1%至9770万部），是上半年美国手机市场萎缩的重要原因。苹果公司的iPhone系列是我国出口美国的主要手机产品。据研究机构TechInsights统计，二季度中国首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。中国机电商会测算，上半年iPhone在我国出口额约300亿美元，较往年同期下降约50亿美元，但下半年集中出货有望令我出口降幅收缩。
五
重点市场：主营厂商订单及产能流出，
长期将成为削弱我手机出口的重要因素
以印度、越南为代表的国家，通过税收优惠、鼓励外资等政策，引导行业主营企业本地化生产。
印度加大投资吸引力度，提高关税引导本地化生产。作为全球第二大手机市场，印度在移动通信领域拥有巨大的增长潜力，印度政府的“印度制造”和“数字印度”政策，以及促进电子元件和半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等相关计划，提高手机及关键部件的进口关税，吸引手机制造外资企业在印度投资建厂。苹果、三星、富士康、小米、OPPO、Vivo等主营厂商均已在印度设立工厂或由代工厂生产。印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2022年的377万部，萎缩超98%，上半年同比下降56.8%。自中国的年进口量更是从1.79亿部降至219万部，上半年仅进口70万部。2022年印度市场超98%出货量是印度本土制造，2014年该比重仅为19%。
近年印度针对我国设置多项限制政策，给中资企业设置重重障碍、造成了极大的负面影响，长期将削弱中资企业在印竞争力。据IDC数据显示，2023年一季度，中国智能手机厂商在印度的综合市场份额已从81.42%以上的峰值下降到70.83%，但仍占主导地位。印度智能手机品牌并没有因此受益。过去三年，包括Lava和Micromax在内的印度供应商总份额不到1%。
受到吸引，苹果公司正逐步将约20％的产能从中国转移到印度，并通过富士康和纬创资通等合作制造商扩大印度当地的生产业务，目前其主流的iPhone13及入门机型均在印度有生产并小规模出口。消息称，苹果公司iPhone15将于9月发布，其供应商富士康开始在印度泰米尔纳德邦生产，以进一步缩小其印度业务与中国大陆之间的制造差距。中国机电商会测算，若苹果公司逐步将其在中国产能的10-20％转移到印度，每月将减少我国手机出口量150-300万部约合6-12亿美元。
积极对外开放、吸引外资流入的越南，也在成为全球电子信息产业重要的制造出口基地之一。三星是越南最大的外国投资者，其位于越南太原省和北宁省的工厂主要生产手机设备，是三星全球最大的生产基地，占三星智能手机总产量超60%。越南向全球出口的手机产品中，自三星越南工厂的出口占比约为90%。
受主营企业本地产能扩张影响，越南手机出口近年增长迅猛。据上表显示，2022年美国自我国手机进口量较2012年下降2529万部，自韩国进口下降1873万部。受订单、产能转移影响，美国自东盟国家进口量较2012年增长1950万部，越南在东盟国家中占比约95%，在美国手机进口来源地中的占比从2012年的0.1%上涨到2022年的15.3%。2023年上半年在全球需求下行的环境下，东盟市场占比保持稳定。
六
下半年我国手机出口降幅预计收窄，
全年同比下降
在全球经济低迷的背景下，智能手机在承受需求放缓的突出压力。研究机构TechInsights报告显示，2023年全球智能手机出货量将进一步收缩至11.6亿部，同比下滑2.8%，虽然通胀压力逐渐缓解，但升息、经济放缓和就业市场紧俏的影响将限制市场潜力。供给方面，全球手机增长重心转向发展中国家导致的产能本地化，以印度与越南为代表的市场产业配套日趋完善，长期将对我国手机订单和产能构成外流压力。
作为全球手机重要的生产和出口国，我国手机出口将继续受全球需求变化的影响，此外5G及高端手机渗透率提升对平均单价的支撑，仍是出口额维持高于疫情前水平的重要因素。受新兴市场复苏及低基数因素影响，2023年下半年我手机出口降幅预计收窄，2023年全年我国手机出口量将连续第8年同比下降。
(执笔：中国机电商会 电子信息分会 何义)
