上半年我国机电产品出口额同比增长4.9%至10053.6亿美元
海关总署统计，2024年上半年，我国机电产品进出口值同比增长5.5%至14631.3亿美元。其中，出口10053.6亿美元，同比增长4.9%，高出全商品出口增幅1.3个百分点，占全商品出口总值的58.9%；进口4577.7亿美元，同比增长6.8%，高出全商品进口增幅4.8个百分点，占全商品进口总值的36%；贸易顺差同比增长3.4%至5475.9亿美元，高出全商品顺差1125.9亿美元。
外需韧性延续带动6月当月机电产品出口同比增长8.2%至1792.5亿美元，连续第3个月增长；集成电路进口增幅回落，拖累当月机电进口增幅较上月收窄9.1个百分点，进口额同比增长0.6%至806.9亿美元，连续第4个月同比增长。
海关总署数据显示，1至6月，计算机、集成电路、家用电器、汽车整车、汽车零配件、通用机械设备、船舶、液晶平板显示模组等占机电产品出口总额43.5%的重点行业出口额均同比增长，合计拉动机电出口额增幅5.6个百分点。
其中，处于产业复苏周期的集成电路出口量价齐增，需求拉动、主动减产和较低基数等因素，共同推动价格水平明显回升，出口额连续8个月同比增长，累计增长21.6%，高于出口量9.5%的增幅；需求回暖和补库拉动，家用电器出口额同比增长14.8%；受益于周期性的订单与交付，船舶出口额同比增长85.2%；自动数据处理设备（计算机行业）去库存结束，AI PC导入与低基数，推动PC全球需求连续2个季度同比增长并逐步走出库存过剩导致的低价阶段，出口额同比连升6个月，6月出口额创20个月以来的单月最高值，复苏趋势明显；液晶显示模组受全球产能调整带动，出口额同比连增4个月，需求改善带动价格小幅回升；汽车6月出口48.6万辆，同比增长18%，但环比下降14.5%，外部贸易措施负面影响初现，但累计出口量值仍分别实现25.3%与18.9%的较高增幅且连续45个月同比增长，行业全球竞争力继续巩固；手机行业全球需求回暖，上半年我国手机出口3.66亿部，同比增长4.9%，但订单流出与主要品牌商产能调整，结构性拉低上半年出口平均价格同比下降9.1%，并拖累出口额同比下降4.7%，预计仍将拖累机电出口表现。
进口方面，上半年，集成电路、计算机产品、汽车零配件、液晶平板显示模组等进口额同比增长。其中，集成电路进口量值分别同比增长3个季度和2个季度，上半年进口1790.9亿美元，占我货物进口额的14.1%，较上年同期12.9%的比重有所提升，贸易逆差较上年同期扩大39.3亿美元至1026.8亿美元。
上半年机电产品出口增长由多重因素促成。外部需求改善和国际补库存是重要支撑，周期性行业复苏与上行、新技术新产品导入，刺激部分行业需求释放，供应链韧性与完整性确保在中国各重点行业国际份额的稳定与提升。
中国机电商会近期对企业调研显示，77%的企业预计全年出口与上年基本持平或小幅增长。未来，我机电领域制成品、中间品、资本品等各细分行业的供应韧性和竞争力，将在全球经济转好与需求改善中进一步显现。新兴市场需求释放、传统优势行业及新兴行业出口仍有结构性增长、企业继续深耕国际市场，将带动我机电产品出口动能延续，预计2024年机电产品出口实现增长，同时还需警惕贸易保护主义风险、关注外需增势的稳固性和市场补库力度的持续性。
看点
01
重点市场动态
6月韩国货物出口额同比增长5.1%。韩国产业通商资源部统计，2024年6月，韩国货物出口额同比增长5.1%至571亿美元，连续第9个月同比增长。其中，IT产品出口呈高景气：半导体出口额同比增长50.9%至134亿美元，连续8个月增长；显示器出口额增长26.1%至18亿美元，连续11个月增长；计算机出口额同比增长58.8%至12亿美元，连续6个月增长；无线通讯设备出口额同比增长3.9%至11亿美元，连续4个月同比增长。按目的地划分，对主要出口市场美国（14.7%）、东盟（11.8%）、印度（8.5%）均有不同程度的增长，其中对中国出口同比增长1.8%至107亿美元，连续第四个月同比增长。
5月美国机电产品进口额同比增长6.6%。美国商务部经济分析局统计，2024年5月，美国机电产品进口额同比增长6.6%至1454.9亿美元，计算机零附件、汽车、航空器及零配件、集成电路等进口额同比增长。自墨西哥（8.5%）、日本（6.3%）、德国（8.7%）、韩国（21.7%）等机电主要进口来源地进口额普遍增长。自中国进口同比下降4.9%，连续第3个月负增长，计算机、视频游戏设备、汽车零配件等自中国进口下降。
5月日本机电产品出口与上年同期持平。日本财务省统计，2024年5月，日本机电产品出口326.1亿美元，与上年同期基本持平。半导体制造设备、集成电路等出口额同比增长，汽车及零部件等出口额同比下降。机电产品主要出口市场中，对美国（9.0%）、中国（5.4%）、台湾省（6.9%）、韩国（-12.2%）、泰国（-6.4%）出口额有增有减。
上半年越南货物出口额同比增长14.9%。越南海关统计，2024年上半年，越南货物累计出口1907.3亿美元，同比增长14.9%。其中计算机产品出口同比增长31.5%至336.7亿美元，手机及其零配件出口额同比增长11.0%至271.5亿美元。
4月德国机电产品出口额同比增长13%。德国联邦统计局统计，2024年4月，德国机电产品出口855.1亿美元，同比增长13%。汽车整车及零配件、航空器及零配件、医用器具等出口额同比增长，对其机电产品主要出口市场美国、欧盟和中国的出口额分别同比增长30.1%、9.8%和8.4%。
看点
02
要闻与政策
● 2024年6月26日 国务院常务会：加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资
会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。要持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，拓展保税维修新业态新模式，进一步强化服务保障机制。要打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202406/content_6959491.htm
● 2024年6月21日 关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知
财政部、国家发展改革委等4部门联合印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》。《通知》指出，在2024年3月7日至2024年12月31日期间，符合相关条件的经营主体设备更新贷款，可享受贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
http://jrs.mof.gov.cn/zhengcefabu/phjr/202406/t20240625_3937986.htm
● 2024年6月14日 关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知
《通知》由国家市场监督管理总局会同中国人民银行、金融监管总局联合印发，遵循质量和金融领域的基本原则和规律，突出质量要素的作用，按照“信息采集、信用评估、贷款服务、贷后管理”的质量融资增信实施全流程进行部署。质量融资增信要素主要包括五个方面：质量信用、质量管理、质量品牌、质量基础和质量创新。
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zlfzs/art/2024/art_ae585c879dc343e4bad45ecd1330bdef.html
● 2024年6月8日 商务部等9部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见
《意见》提出，支持依法合规引入数字人等新技术，通过网络直播等方式拓展销售渠道，带动更多优势产品出口。鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。支持跨境电商企业“借展出海”。支持跨境电商平台、出口、支付、物流、海外仓等企业参加中国进出口商品交易会（广交会）、全球数字贸易博览会等重点展会。
http://m.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202406/20240603515722.shtml
● 2024年6月4日 工业和信息化部 财政部 金融监管总局关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见
为推动首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展和推广应用，《意见》明确政策支持范围，包括加快首台（套）推广应用、加快首批次推广应用、重点支持国家战略领域三方面内容。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2024/art_a4db930f10a24218a13d800d06b2a3e1.html
● 2024年6月4日 民航局印发《民航旅客出行和支付便利化工作实施方案》
《方案》在便捷购票、多语种服务、境外银行卡受理、现金支付、外币兑换、宣传推广等重点领域提出相关工作任务，统筹力量打通民航出行和支付服务中存在的堵点，全面提升外籍来华人员、老年人等民航旅客出行和支付便利化水平。
http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202406/t20240604_224379.html
